Alpha Bank vrea să lanseze o emisiune de obligaţiuni cu un randament minim record

Alpha Bank, al patrulea grup bancar elen, vrea să lanseze o emisiune de obligaţiuni pe trei ani cu un randament de 3,75%, emisiune intermediată de Citigroup, HSBC, JP Morgan şi Mediobanca. Randamentul este mult mai scăzut decât în martie, când grupul bancar elen Piraeus a anunţat o emisiune de obligaţiuni pe trei ani şi capitalizează scăderea generală a costului creditelor în statele de la periferia zonei euro înregistrată în ultimele săptămâni.

În martie, Piraeus a anunţat o emisiune de obligaţiuni pe trei ani, în valoare de 500 milioane de euro, cu un randament de 5,125%, iar în aprilie National Bank of Greece a lansat o emisiune de bonduri pe cinci ani de 750 milioane de euro, cu un randament de 4,2%.

Pierderile Alpha Bank s-au atenuat în primul trimestru din 2014, pe măsură ce Grecia îşi revine din criza datoriilor. În perioada ianuarie-martie 2014, banca elenă a înregistrat pierderi de 94,1 milioane de euro (128 milioane de dolari), faţă de 245 milioane de euro în primele trei luni din 2013. Analiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau la pierderi de 107,6 milioane de euro.

În primul trimestru din 2014, provizioanele pentru creditele neperformante au scăzut cu 22%, la 395 milioane de euro, în timp ce rata creditelor neperformante (NPL) a urcat la 33,3% din portofoliul de împrumuturi, de la 32,7% în ultimul trimestru din 2013.

Veniturile nete din dobânzi au urcat cu 44%, la 471,3 milioane de euro, datorită costurilor de finanţare mai reduse.

Alpha Bank a menţinut, totodată, o disciplină a costurilor, iar cheltuielile operaţionale – ajustate pentru costurile de integrare a Emporiki şi elementele excepţionale – au scăzut cu 5,7% în perioada ianuarie-martie 2014, comparativ cu primele trei luni din 2013.

De asemenea, joi banca elenă a anunţat că-l va numi Vassilios Rapanos ca preşedinte non-executiv, pentru a-l înlocui pe Yannis Costopoulos, care a gestionat recapitalizarea Alpha Bank.

Principalele bănci din Grecia sunt prezente şi pe piaţa din România: National Bank of Greece (NBG), acţionar majoritar la Banca Românească, EFG Eurobank, care controlează Bancpost, Alpha Bank, Piraeus Bank şi ATE Bank (fosta Mindbank).