România a ieșit să se împrumute pe piețele externe. Obligațiunile scoase la vânzare sunt pe 7,12 și 20 de ani și au adus 4 miliarde de euro

România a ieșit pe piețele externe să se împrumute în euro prin vânzarea de obligațiuni cu maturitate de 7, 12 și 20 de ani.

Aceasta este a patra ieșire pentru fonduri pe extern în acest an. Guvernul vrea și să răscumpere anticipat obligațiuni cu scadență în 2026.

”Țara de la Marea Neagră oferă o emisiune de euroobligațiuni structurată în trei tranșe, cu scadențe în 2033, 2037 și 2045. Discuțiile inițiale privind prețul se situează în jur de 340 puncte de bază peste mid-swaps pentru maturitatea mai scurtă, 385 puncte de bază pentru titlurile pe 12 ani și aproximativ 415 puncte de bază pentru datoria pe 20 de ani, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, care a solicitat să nu fie identificată deoarece informația nu este publică”, arată Bloomberg.

Guvernul a invitat, de asemenea, deținătorii titlurilor de 1,3 miliarde euro (1,5 miliarde dolari) cu dobândă de 2,75% și scadență în 2026, ai titlurilor de 1,8 miliarde euro cu dobândă de 5% și scadență în 2026 și ai titlurilor de 1,15 miliarde euro cu dobândă de 2% și scadență în 2026, să le vândă înapoi pentru numerar, conform unui comunicat separat transmis joi.

România a împrumutat 4 miliarde de euro prin cele trei emisiuni de obligațiuni.

Pe lângă vânzarea de titluri pe 7, 12 și 20 de ani, Guvernul a anunțat și că vrea să răscumpere anticipat obligațiuni cu maturitate în 2026, conform datelor analizate de Profit.ro. Astfel, cel puțin o parte din fondurile nou împrumutate vor fi folosite pentru plata titlurilor răscumpărate anticipat. Aranjorii emisiunii sunt JP Morgan, Citi, Erste Group, HSBC, ING și Raiffeisen Bank International.