Raiffeisen vrea două miliarde de euro din vânzarea pe bursă a unei participaţii la subsidiara din Polonia

Grupul austriac ar putea anunţa o ofertă publică iniţială (IPO) a Raiffeisen Bank Polska pentru a obţine aproximativ două miliarde de euro, alături de opţiunea de a vinde direct unui investitor întreaga subsidiară, susţin sursele.

În decembrie, surse anonime declarau pentru Reuters că banca austriacă vrea să vândă Raiffeisen Polbank pentru a compensa ceea ce se estima a fi prima pierdere anuală în 2014. Oricum, Raiffeisen planificase o ofertă publică iniţială deoarece autorităţile de reglementare din Polonia au cerut RBI să floteze cel puţin 15% din acţiunile Raiffeisen Bank Polska până la mijlocul anului viitor.

‘Prin oferta publică iniţială, vor fi oferite între 30% şi 40% din acţiunile băncii, în loc de 15-20%, pentru a permite grupului austriac să obţină mai mulţi bani’, au declarau sursele.

‘În Polonia ne concentrăm în prezent pe pregătirea ofertei publice iniţiale. Mărimea, structura şi perioada IPO încă se discută. Acordul cu autorităţile de reglementare din Polonia vizează un IPO înainte de iunie 2016. Încă nu s-a luat nicio decizie’, a afirmat un purtător de cuvânt al RBI.

Cu active de 13,5 miliarde de euro la finele lunii septembrie şi un profit net de 172 milioane de zloţi (41 de milioane de euro) pe primele nouă luni, Raiffeisen Bank Polska este a opta bancă din Polonia. Însă, dintre cele 12 ţări în care Raiffeisen a fost profitabilă, rentabilitatea fondurilor proprii realizată de divizia din Polonia este cea mai mică.

Polonia a devenit, pentru Raiffeisen, a doua mare piaţă din Europa de Est, în 2012, când a finalizat preluarea băncii Polbank EFG de la grupul elen Eurobank Ergasias. Banca austriacă a plătit 605 milioane de euro pentru această unitate concentrată pe activităţile cu persoanele fizice şi i-a extins operaţiunile prin adăugarea de servicii pentru companii.

În urmă cu un an, Raiffeisen a inclus Polonia pe lista celor şase ‘ţări de bază’ pentru operaţiunile grupului, alături de Rusia, Cehia, Slovacia, România şi Austria, însă, în ultimul raport trimestrial, banca austriacă a renunţat la această listă.

Raiffeisen Bank International a fondat filiala din România în anul 1998. În 2013, banca a obţinut un profit net de 104 milioane de euro, în creştere cu 18% faţă de 2012.