Acţionarul majoritar al TMK-Artrom vrea să lanseze o ofertă publică secundară pentru 59,4% din acţiuni

TMK Europe GmbH, acţionarul majoritar al TMK-Artrom, intenţionează să lanseze o ofertă publică secundară pentru aproximativ 59,39% din capitalul social al societăţii, se arată într-un comunicat al companiei.
Economica.net - mie, 24 apr. 2019, 09:47
Acţionarul majoritar al TMK-Artrom vrea să lanseze o ofertă publică secundară pentru 59,4% din acţiuni

„Colegii mei şi cu mine suntem foarte entuziasmaţi cu privire la această nouă oportunitate, care, în acelaşi timp, reprezintă şi o provocare. Sunt de asemenea, mândru că marea noastră familie profesională este pregătită să facă faţă viitorului şi să poziţioneze TMK-Artrom ca favorit în cursa pentru poziţia de lider pe piaţa internaţională a producţiei de ţevi. Scopul nostru este să devenim liderii industriei în ceea ce priveşte valoarea, calitatea, seviciile şi invoţia şi să devenim furnizorul favorit de soluţii tubulare”, a declarat Adrian Popescu, preşedintele Comitetului Director şi CEO al TMK-Artrom.

Potrivit unui comunicat remis BVB, Raiffeisen Bank S.A., Raiffeisen Centrobank AG si WOOD & Company Financial Services, a.s. au fost desemnaţi Coordonatori Globali Comuni şi Deţinători Comuni ai Registrului de Subscriere al ofertei. BT Capital Partners S.A. a fost desemnat Agent Retail al ofertei, iar Renaissance Securities (Cyprus) Limited a fost desemnat Co-Manager al ofertei.

Potrivit documentului, societatea nu va încasa direct fondurile obţinute din ofertă. Cu toate acestea, se aşteaptă că acţionarul vânzător va subscrie, din încasările nete rezultate în urma ofertei, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 62,3 milioane euro, calculată la cursul de schimb leu/euro publicat de către Banca Naţională a României la data decontării ofertei, într-o majorare de capital social subsecventă autorizată şi aprobată de Adunarea Generală extraordinară a societăţii din 5 aprilie 2019. Pentru a scădea gradul de îndatorare al societăţii, suma care urmează a fi colectată în majorarea de capital va fi utilizată, în principal, pentru plata de către societate a preţului achiziţiei din data de 21 decembrie 2018, de la acţionarul vânzător, de acţiuni în capitalul social al TMK-Reşita.

Grupul TMK este unul dintre puţinii producători de ţevi de oţel din Europa care este integrat vertical având propria uzină de producţie a ţaglelor din oţel şi reţele de vânzare şi marketing pentru a vinde ţevile industriale fără sudură din oţel ale grupului.

Grupul valorifică integrarea pe verticală, care îi permite ca, prin intermediul uzinei din Reşita, să producă ţagle de înaltă calitate, care apoi sunt transformate în ţevi industriale din oţel fără sudură la uzina grupului din Slatina, România şi, ulterior, vândute în întreaga lume prin intermediul societăţilor sale specializate în vânzări. La 31 decembrie 2018, capacitatea anuală a grupului privind producţia ţevilor din oţel fără sudura se ridica la 200.000 de tone.

În anul încheiat la 31 decembrie 2018 grupul a obţinut un profit înainte de impozitare de 79,6 milioane lei şi a avut în medie un număr de 2.249 angajaţi, desfăşurându-şi activitatea pe cele două segmente principale, şi anume segmentul de ţevi şi ţagle. În primele trei luni ale anului 2019, veniturile totale ale grupului au totalizat 336,1 milioane lei, iar profitul net a fost de 304.000 lei.

Te-ar mai putea interesa și
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul tranzacțiilor cu monede cripto
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul ...
Statele Unite şi Regatul Unit investighează tranzacţii cu criptomonede în valoare de circa 20 de miliarde de dolari care au fost efectuate printr-un instrument de schimb virtual stabilit în......
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același interes și față de carnea de pui importată
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același ...
Sectorul avicol românesc este în pericol, în urma controalelor repetate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ...
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Producătorul chinez de smartphone Xiaomi Corp. a început joi să comercializeze primul său automobil electric, pariind ...
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Constructorul auto american Ford a anunţat joi că analizează posibilitatea de a produce un nou automobil de teren (SUV) ...