Banca Transilvania va emite obligaţiuni de 285 de milioane de euro cu un randament de circa 3,5% la euro

Banca Transilvania a anunţat că va avea o emisiune de obligaţiuni de până la 285 milioane de euro. Obligaţiunile vor fi emise pe zece ani şi vor avea o dobândă formată din Euribor la 6 luni plus 3,75%. Emisiunea este destinată unor "scopuri generale de finanțare a activității", iar tranzacția are în vedere emiterea de obligațiuni de nivelul 2, negarantate subordonate. Foarte probabil, va reechilibra structura financiară a băncii după achiziţia Bancpost şi Victoria Bank.
Gabriela Ţinteanu - joi, 21 iun. 2018, 20:23
Banca Transilvania va emite obligaţiuni de 285 de milioane de euro cu un randament de circa 3,5% la euro

Potrivit unui anunţ publicat de Bursa de Valori cu puţin timp înainte de închidere, Banca Transilvania a anunţat „Aprobarea de către Autoritatea română de Supraveghere Financiară şi publicarea Prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere, administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A a obligaţiunilor de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în euro, purtătoare a unei dobânzi egale cu EURIBOR 6M + 3,75% pe an, scadente în 2028, cu o valoare nominală totală de până la 285.000.000 euro”.

Obligaţiunile urmează a fi făcute disponibile spre subscriere prin intermediul unor plasamente private adresate investitorilor eligibili (asa cum aceştia sunt definiţi în prospectul de emisiune aprobat de ASF). Valoarea nominală a unei obligaţiuni va fi de 100.000 euro. Perioada de subscriere este 21-26 iunie 2018, iar valoarea minimă a subscrierii este de un milion de euro. Cum Euribor la 6 luni este de circa -0.268% (pe 20 iunie 2018) plus marja, randamentul oferit de Banca Transilvania este de circa 3,5%.

Prospectul, împreună cu celelalte documente pe care banca are obligatia de a le pune la dispozitia investitorilor sunt publicate pe www.bancatransilvania.ro, Sectiunea Relatii Investitori, pe paginile de web a intermediarului ofertei, respectiv BT Capital Partners www.btcapitalpartners.ro.

Banca Transilvania are o capitalizare bursieră de 10,2 miliard de lei (peste 2,1 miliard de euro) pe bursa de la București. Banca a raportat pentru 2017 un profit net de 1,18 miliarde de lei (0,25 miliarde de euro) la active totale de 59,3 miliarde de lei (circa 13 miliarde de euro).

Te-ar mai putea interesa și
INSP: Peste 2.000 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare – 262 cu Delta
INSP: Peste 2.000 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare – 262 cu Delta
Institutul Naţional de Sănătate Publică informează marţi că, până la data de 1 august, au fost confirmate 2.009 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare, din care 1.713......
Cîţu: Sunt convins că vom extinde proiectul Cărţii Electronice de Identitate la nivel naţional, în termenul stabilit
Cîţu: Sunt convins că vom extinde proiectul Cărţii Electronice de Identitate la nivel naţional, în termenul stabilit
Premierul Florin Cîţu şi-a exprimat convingerea că proiectul privind Cartea Electronică de Identitate, lansat recent ...
Ziua și recordul: România înregistrează, din nou, cel mai mare preț spot al energiei electrice din istorie. 1.000 de lei/MWh mâine seară
Ziua și recordul: România înregistrează, din nou, cel mai mare preț spot al energiei electrice din istorie. 1.000 de ...
După recordul absolut de preț din ziua precedentă, Piața pentru Ziua Următoare (PZU) cunoaște noi maxime de preț pentru ...
Numărul turiştilor străini în Spania a explodat în iunie, pe fondul relaxării restricţiilor
Numărul turiştilor străini în Spania a explodat în iunie, pe fondul relaxării restricţiilor
Numărul vizitatorilor străini în Spania a crescut la 2,2 milioane în iunie, un avans de aproape zece ori faţă de perioada ...