Digi România împrumută 600 milioane de euro pentru a plăti datorii mai vechi

Obligațiunile, cu scadența în 2031, au o rată a dobânzii de 4,625% pe an și au fost intermediate de bănci de investiții de prestigiu.

Barclays Bank Ireland și Citigroup Global Markets Europe au fost coordonatori globali comuni și deținători comuni ai registrului de subscrieri, iar ING Bank, Banco Santander, Société Générale și Unicredit Bank au acționat în calitate de deținători comuni ai registrului de subscrieri.

Digi arată că suma de 600 de milioane de euro va fi utilizată pentru:

a) răscumpărarea integrală a valorii nominale totale a obligațiunilor senioare garantate, în valoare de 400 milioane de euro, cu dobândă de 3,25%, scadente în 2028, emise de Digi Romania;

b) rambursarea parțială anticipată a Facilității A a contractului de facilități senior din data de 21 aprilie 2023

c) rambursarea parțială anticipată a împrumutului la termen aferent Facilitatii A a contractului de facilități senior din data de 3 iunie 2024;

d) rambursarea parțială anticipată a altor datorii garantate pe termen scurt

e) scopuri corporative generale;

f) plata costurilor, cheltuielilor și comisioanelor aferente Refinanțării (inclusiv dobânzile acumulate și neplătite, onorariile cumpărătorilor inițiali, onorariile juridice și contabile și alte costuri de tranzacție).

Obligațiunile vor fi admise pe lista oficială a Euronext Dublin și admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de aceasta.

La începutul săptămânii, Digi a anunțat că a lansat o ofertă în valoare totală principală de 500 de milioane de euro, reprezentând obligațiuni senioare garantate cu scadența în 2031.