EXCLUSIV Electrica a depus ofertă pentru achiziția Distribuție Energie Oltenia, ultimul activ pe care îl mai are gigantul Macquarie în România – surse

Electrica a depus ofertă neangajantă pentru ahiziția DEO, firma de distribuție a energiei electrice controlată de fondul de investiții Macquarie, ultimul activ mare dintre toate cele cumpărate de la CEZ acum patru ani în România pe care încă îl mai deține, potrivit unor surse din piața de energie, confirmând informațiile publicate de noi acum o lună.

Electrica a intrat așadar în camera de date deschisă de Macquarie pentru această tranzacție, spun sursele noastre.

Electrica a depus ofertă neangajantă, dar cu preț, pe care nu am reușit să îl aflăm. Tot ce știm este că prețul oferit ar fi mai mare decât baza de active reglementate ale DEO, care ar fi evaluată acum la circa 6o0 de milioane de euro.

Scriam acum o lună că negocierile exclusive dintre fondul de investiții Macquarie și gigantul francez Engie pentru vânzarea firmei de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Oltenia au eșuat pentru că Engie s-a retras.

Încă din primăvară reprezentanții fondului de investiții au purtat discuții exclusive cu francezii de la Engie, prezenți pe piața din România cu distribuție și furnizare de gaze și cu producție de energie din surse regenerabile și care nu au făcut în trecut un secret din faptul că își doresc o rețea de distribuție în România.

Totuși, discuțiile s-au oprit, iar tranzacția, pe care piața o dădea destul de probabil să fie anunțată chiar în acest an, nu s-a perfectat. Motivul cert este că Engie s-a retras din negocieri. Nu știm cu siguranță de ce, dar zvonuri care circulă prin piață ar fi că gigantul francez s-ar fi reorientat spre o altă achiziție, pe o altă piață, oportunitate care ar fi apărut în timpul discuțiilor pentru cumpărarea DEO.

Tot atunci scriam că, după ieșirea Engie din discuții, de achiziție s-a interesat compania românească Electrica. Cea care a mai vrut să cumpere, împreună cu Hidroelectrica și SAPE activele CEZ, dar firmele românești au pierdut în fața Macquarie, ceea ce a fost interpretat atunci ca un eșec major al companiilor de la noi.

Electrica operează deja trei dintre cele opt zone de distribuție a energiei electrice din România, dar activitatea nu ar ridica în teorie probleme de concurență, pentru că distribuția de energie este un monopol natural reglementat de stat.

La câteva ore după textul publicat atunci, Electrica a comunicat că va lua un credit de un miliard de euro pentru achiziţii, subiectul urmând să fie supus aprobării acționarilor în data de 29 noiembrie.

Ce scria atunci în convocatorul AGA:

„Aprobarea, de principiu, a demararii procedurilor necesare pentru obtinerea finantarii destinate achizitiilor de societati (pachete de actiuni/parti sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, in vederea extinderii operatiunilor atat la nivel national, cat și in statele din regiune si in statele membre ale Uniunii Europene, precum și aprobarea, de principiu, a demararii procedurilor de due diligence relevante pentru astfel de tranzactii; valoarea achizitiilor efective urmeaza a fi in limita unui plafon cumulat de pana la 1 miliard EUR sau echivalentul in lei, pentru perioada 2025–2027, rezultand astfel necesitatea de finantari de aceeasi valoare. Orice astfel de operatiune sau tranzactie individuala care, potrivit prevederilor legale si/sau statutare este de competenta AGEA, va fi supusa de catre Societate aprobarii AGEA.

Achizitiile vor putea viza societati (pachete de actiuni/parti sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, situate pe teritoriul Romaniei, al statelor din regiune sau in alte state membre ale Uniunii Europene (…)”

Distribuţie Oltenia, parte din Grupul Evryo (cum a fost redenumit business-ul preluat de la CEZ de către Macquarie), asigură alimentarea cu energie electrică a peste 1,5 milioane de consumatori din șapte judeţe din regiunea Olteniei: Dolj, Argeş, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi şi Teleorman.

Potrivit datelor de pe platforma Termene.ro, DEO a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 1,57 de miliarde de lei, aproape identică cu cea din anul 2023, și un profit net de 260 de milioane de lei, doar cu puțin mai mic decât cel din 2023 – 266 de milioane au fost atunci. Compania are circa 1.500 de angajați.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice din țară.

Grupul oferă servicii pentru 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică.