EXCLUSIV Primul „unicorn” din Serbia și un gigant elvețian vor să vândă RCA în România. Au depus primele acte. Ce șoferi vor ținti cu sistemul lor special – CONFIRMARE

Sârbii de la Ominimo, despre a căror intenție de a intra pe piața din România Economica scria încă din aprilie 2025, au făcut primii pași concreți pentru debutul pe piața RCA de la noi din țară, împreună subsidiara din Germania a gigantului Zurich Insurance. Ominimo este un startup de asigurări care acționează ca o platformă digitală lansată de Dusan Komar, un finanțist format la McKinsey.

Chiar ieri seară, DA Direkt, o entitate formată în urma colaborării dintre Ominimo și gigantul Zurich Insurance (prin Zurich Gruppe Deutschland), cu vânzări anuale de circa 45 de miliarde de euro adică de 14-15 ori cât toată piața din România, a depus primele acte la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule (BAAR), conform mai multor surse apropiate situației. Este vorba despre cererea oficială de aderare la Birou, mișcare obligatorie pentru orice firmă care vrea să vândă asigurări auto în România. Această cerere urmează să fie analizată de către asigurătorii membrii și apoi BAAR va veni către DA Direkt cu cerințele specifice pentru documente. Anterior, Ominimo a înregistrat o sucursală la Oradea, după cum a scris Profit.ro.

Conform mai multor surse, la debut DA Direkt va colabora doar cu cei mai mari 9-10 brokeri locali, așa cum au făcut la început și ceilalți jucători care vând pe pașaport european, adică Axeria Iard, Hellas Direct și Interamerican (Anytime).

Ce documente a depus DA Direkt chiar zilele acestea și când ar putea avea loc lansarea

După ce avuseseră în vară o discuție cu cei de la BAAR , DA Direkt a fi venit acum și cu cererea oficială. Sursele noastre arată că Ominimo nu depusese încă actele pentru DA Direkt pentru că Zurich, partenerul său, încă nu aprobase „capacitatea” pentru România, adică nivelul de expunere (Prime Brute Subscrise) pe care îl va putea avea DA Direkt. Acest lucru s-a întâmplat abia săptămâna trecută.

Un element foarte important pe care BAAR îl va cere DA Direkt și îl va analiza cu atenție este contractul de reasigurare, esențial pentru structuri cum este cea formată de Ominimo și Zurich. Menționăm că, foarte probabil analiza BAAR va dura cel puțin până pe finalul acestui an, în condițiile în care Ominimo reușește să aducă toate documentele cerute și să vină cu un program de reasigurare suficient de acoperitor, deci o lansare va avea loc cel mai devreme în decembrie anul acesta, sau mai curând în  2027. Partea bună pentru ei este că, fiind în sistem Freedom of Service, nu vor avea nevoie și de aprobări complexe de la ASF. Amintim că toate firmele care vor să vândă asigurări auto în România trebuie să devină membre BAAR, cotizante la toate fondurile aferente, inclusiv la fondul pentru victimele străzii.

Cum va funcționa  juridic și cât va vinde cel mai nou distribuitor de RCA, DA Direkt, dacă primește toate avizele. Prin DA Direkt, sârbii de la Ominimo vând deja în Polonia, Țările de Jos și Suedia. În Ungaria au cea mai importantă cotă, dar într-un alt parteneriat

DA Direkt este un MGA, adică Managing General Agent sau Agent General de Management pe românește. În cadrul unei astfel de structuri, folosită pe scară largă în SUA și parțial reglementată în UE relativ recent, un asigurător (în acest caz Zurich) cedează unui agent (de obicei broker, în acest caz Ominimo, care funcționează mai degrabă ca o platformă de vânzări digitală) aproape toate funcțiile, în cadrul unui parteneriat (DA Direkt în cazul nostru). DA Direkt, gestionat de Ominimo care va realiza parteneriate și cu brokeri locali, se va ocupa de vânzări și de gestionarea dosarelor de daună, dar și de raportări financiare, sistem informatic și restul procedurilor logistice. Zurich Re va plăti în final daunele și va constitui rezervele aferente acestora.

Citește și: Premieră. Șoferii vor putea cumpăra RCA de la un nou tip de firmă, cu emitere din afara țării. MGA va putea vinde orice tip de asigurare și va fi autorizat exact ca brokerii

În acest sens, așa cum arătam mai sus, Zurich alocă o „capacitate” către DA Direkt, adică își asumă acoperirea daunelor pentru o expunere de până la un anumit nivel al Primelor Brute Subscrise (PBS). Până în urmă cu o săptămână, spun sursele noastre, Zurich nu luase această decizie. Nu știm încă la ce nivel va fi pragul, însă dacă ne uităm la evoluția celorlalte societăți care folosesc sisteme asemănătoare, deși nu identice, pentru a vinde în România (Axeria Iard, Hellas Direct și Anytime) probabil că  în primul an va fi vorba de vânzări de 30-50 de milioane de euro maximum, adică undeva la 3-5% din  piață.

Ulterior, dacă societatea va performa, este posibil ca Zurich să deschidă mai mult robinetul. Sistemul în care vrea să funcționeze DA Direkt se numește Freedom of Service(FOS) și presupune vânzarea directă pe piața din România, fără a fi nevoie nici măcar de o sucursală, așa cum au Axeria, Hellas Direct sau Anytime. Pe piața RCA de la noi, doar Dallbogg, în prezent cu licența ridicată, a mai lucrat astfel.  În Europa, DA Direkt mai funcționează pe același sistem în Polonia, Țările de Jos și Suedia. Într-o altă structură de parteneriat, Ominimo este o prezență notabilă pe piața din Ungaria, acolo unde vânzările digitale, pe care se axează exclusiv cei de la Ominimo, sunt mult mai dezvoltate. În Ungaria, principala lor piață, Ominimo are un parteneriat cu nemții de la Signal Iduna.

Cum și cu cine va vinde și va plăti daune efectiv DA Direkt, ce tip de șoferi ar putea ținti cu sistemul său special  și cui ne vom adresa dacă apar probleme cu plățile. Calcule complexe cu ajutorul AI și colaborare inițială cu cei mai mari 10 brokeri locali

În ceea ce privește forma tehnică de funcționare a DA Direkt, aceasta va semână doar cu ce face acum Anytime, brandul digital al Interamerican și cea mai nouă intrare pe piața RCA din România. Concret, vânzarea se va face exclusiv digital, iar, cel puțin din declarațiile publice, Ominimo spune că gestionează și dosarele de daună, de la constatare la plată tot digital. Totuși, pentru a vinde și prin marile platforme de e-commerce, DA Direkt va trebui să facă parteneriate cu brokeri locali, ai căror agenți sunt E-Mag, Autovit, Altex, AmParcat sau alte nume importante din vânzările online. Ca și celelalte firme care vând RCA pe pașaport european, fiind supravegheate din altă țară, DA Direkt va colabora mai întâi cu cei mai mari zece brokeri locali.

Citește și: EXCLUSIV Fenomen-premieră în asigurări. Brokerii mari, cu milioane de clienți doar pe RCA, se unesc. Se naște o nouă forță în Patronat: Doar 2 din top 10 mai lipsesc

Majoritatea societăților noi care au intrat în ultimii ani (Anytime, Hellas Direct, Axeria Iard, Dallbogg)  sunt firme înregistrate și autorizate în alte țări. Cel puțin în acest moment, rolul autorităților române (în primul rând al ASF) este unul mai degrabă de intermediar între păgubiți și clienți și autoritatea din țara de origine a firmei. Așadar, dacă apar probleme cu plata daunelor, ASF nu va putea interveni direct, cel puțin în acest moment (este foarte posibil ca legislația europeană în domeniu să se modifice în viitor) și cel puțin în primele faze. În cazul DA Direkt, situația este și mai specială din două motive. În primul rând, așa cum spuneam, nu va avea  o sucursală pe care ASF să o poată controla din perspectiva conduitei, așa cum face cu Hellas Direct, Axeria și Anytime.

Citește și: Control ASF la cea mai ieftină firmă de RCA, preferata șoferilor în vară, cu sute de mii de clienți. Ce caută inspectorii la Hellas Direct

În al doilea rând, DA Direkt nu este o firmă de asigurare ci este în sine un MGA, deci o combinație între un asigurător și un agent. Teoretic, în cazul în care ar apărea probleme cu plata daunelor, deși nu sunt elemente care să ducă la concluzia că vor apărea având în vedere activitatea din Polonia, Țările de Jos, Suedia sau Ungaria, responsabilitatea finală este la asigurător, la Zurich Gruppe Deutschland, însă, dacă problemele apar cu gestionarea efectivă a dosarelor și Zurich ar ajunge, de exemplu, să nu recunoască unele daune, nici măcar nu mai e clar unde e responsabilitatea. Teoretic este la Ominino, partenerul Zurich în DA Direkt, însă practic Ominimo este doar o platformă digitală de vânzări.

Altfel spus, deși va veni foarte probabil cu prețuri bune și va împinge înainte zona de vânzări online și de digitalizare în general, DA Direkt va fi o nouă provocare pentru autorități și, în cazul totuși puțin probabil în care vor apărea probleme, pentru păgubiții care vor să trebui să se adreseze unor structuri din afara țării penru a își rezolva problema.

În ceea ce privește segmentele de șoferi și de mașini pe care le va ținti DA Direkt cu prețuri bune, nu putem decât să ne uităm la ce au făcut Hellas Direct și Axeria, astăzi nume consacrate, de top 3-5 RCA, în primii ani. Folosind intens tehnologia pentru a segmenta cât mai în profunzime, au mers cu prețuri bune către zone cu risc mai scăzut, adică șoferi cu vârste în afara extremelor (sub 25 de ani și peste 65 de ani) care conduc automobile cu motoare mici și medii în orașe mici și medii. Știm sigur că, cel puțin în prima fază, nu vor fi interesați de vehicule înregistrate de firme și în niciun caz de camioane, autocare sau microbuze.