În 2019 au fost lansate 17 emisiuni de obligaţiuni, în valoare de peste 4 miliarde de lei – director general BVB

„Anul 2019 a fost un an foarte bun din punct de vedere al emisiunilor de instrumente cu venit fix şi ne bucurăm foarte mult că din ce în ce mai multe companii accesează piaţa de capital prin astfel de emisiuni. Au fost 17 emisiuni în 2019, cu o valoare de peste 4 miliarde de lei, şi cred că acest trend va continua şi în 2020, unde sperăm să vedem şi nişte emisiuni de acţiuni, nişte IPO-uri”, a spus Adrian Tănase.

De asemenea, preşedintele BVB, Lucian Anghel, a afirmat că peste 5 ani este posibil ca majoritatea a băncilor şi a societăţilor de leasing să folosească finanţarea prin obligaţiuni.

Obligaţiunile BT Leasing (BTL) au debutat luni la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, BT Leasing fiind a doua companie a Grupului Financiar Banca Transilvania care foloseşte mecanismele de finanţare ale Bursei de Valori Bucureşti.

Prin listarea obligaţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti, BTL se aliniază strategiei Grupului BT de a fi principalul susţinător al mediului de afaceri de afaceri şi al pieţei de capital din România.

„Pentru BT Leasing, această emisiune de obligaţiuni înseamnă mai ales finanţarea de contracte noi de leasing. Dorim să susţinem companiile româneşti, în special IMM-urile, să fie tot mai competitive în domeniul lor de activitate”, a declarat Ionuţ Morar, director general, BT Leasing.

Prima emisiune de obligaţiuni a BT Leasing a fost încheiată tot în această lună, printr-un plasament privat şi s-a adresat investitorilor instituţionali .

Suma totală atrasă este de 40 de milioane de euro. Obligaţiunile au fost emise în euro, în două tranşe cu maturităţi diferite, respectiv cu o maturitate de 6 ani, cu un cupon variabil de Euribor 6M+2%, iar pentru maturitatea de 5 ani, cuponul variabil este Euribor 6M+1,75%, cu plata semestrială. Emisiunea a marcat o premieră pe piaţa de capital din România, fiind prima emisiune în euro cu dobândă variabilă şi două tranşe cu maturităţi diferite.

„Ne bucurăm că am reuşit să fim alături de colegii noştri de la BT Leasing pentru realizarea acestei emisiuni şi deschiderea unei noi etape în povestea BT Leasing, prin accesarea unei metode alternative de finanţare, respectiv prin intermediul pieţei de capital”, a spus Daniela Secară, director general, BT Capital Partners.

Intermediarul este BT Capital Partners, divizia de investment banking & capital markets a Grupului Financiar Banca Transilvania şi membru exclusiv în România al Oaklins.

BT Leasing este de peste 20 de ani pe piaţa de leasing. Fondată în iunie 1995, cu 8 acţionari cu 100% capital românesc, compania se numea iniţial LT Leasing Transilvania. În 2002, Banca Transilvania a devenit acţionar unic şi tot de atunci compania a devenit BT Leasing Transilvania. BTL a finanţat peste 15.000 de clienţi şi a încheiat peste 30.000 de contracte.