NBG vrea 750 milioane de euro dintr-o emisiune de obligaţiuni pe cinci ani

National Bank of Greece (NBG) va emite bonduri pe cinci ani cu rată fixă pentru a obţine până la 750 milioane de euro (1,04 miliarde de dolari), a anunţat joi cel mai mare grup bancar elen la bursa de la Atena, transmite Reuters.
Economica.net - J, 24 apr. 2014, 10:22
NBG vrea 750 milioane de euro dintr-o emisiune de obligaţiuni pe cinci ani

‘Ne aşteptăm ca emisiunea de obligaţiuni să fie plasată cu succes, există un interes puternic pe plan internaţional’, a declarat un oficial al NBG pentru Reuters.

Banca testează interesul investitorilor pentru obligaţiuni la un randament în jur de 4%, conform unui bancher implicat în tranzacţie. Băncile care vor intermedia operaţiunea sunt Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley şi HSBC.

De asemenea, National Bank of Greece vrea să devină al patrulea creditor care va accesa pieţele internaţionale printr-o ofertă de acţiuni de până la 2,5 miliarde de euro pentru a-şi majora capitalul şi a-şi consolida nivelul lichidităţilor. NBG trebuie să-şi majoreze capitalul cu 2,18 miliarde de euro, după testele de stres derulate de compania BlackRock Inc.

Vineri, al treilea grup bancar elen, Eurobank, a anunţat că, în perioada 25 – 29 aprilie, va emite acţiuni noi pentru a-şi majora capitalul cu 2,86 miliarde de euro. Săptămâna trecută, Fondul de Stabilitate Financiară al Greciei (HFSF) a angajat un consorţiu, condus de compania canadiană Fairfax, ca investitor de bază al ofertei Eurobank, în timp ce aproximativ 10% din noile acţiuni vor fi oferite unor investitori din Grecia.

Succesul băncilor elene în obţinerea de fonduri de la investitori privaţi, în martie, arată că Guvernul de la Atena îşi poate îndeplini obiectivul de a reveni pe pieţele de obligaţiuni, a afirmat recent guvernatorul Băncii Centrale a Greciei (BoG), George Provopoulos, într-un interviu acordat Bloomberg.

Luna trecută, Piraeus şi Alpha Bank au obţinut aproape trei miliarde de euro (4,1 miliarde de dolari) pentru majorarea capitalului, majoritatea banilor venind de la investitorii străini. De asemenea, Piraeus a vândut bonduri pe trei ani de 500 milioane de euro, prima vânzare de obligaţiuni a unui creditor elen din 2009.

În paralel, Grecia a revenit pe pieţele financiare internaţionale săptămâna trecută, după o pauză de patru ani, prin vânzarea de obligaţiuni pe cinci ani în valoare de trei miliarde de euro, la un cupon mai mic decât se aştepta Guvernul de la Atena.

National Bank of Greece a revenit pe profit anul trecut, datorită rezultatelor foarte bune obţinute de divizia din Turcia, Finansbank, a costurilor de finanţare mai scăzute şi a reducerii provizioanelor pentru creditele neperformante. În 2013, NBG a înregistrat un profit net de 809 milioane de euro, faţă de pierderi de 2,14 miliarde de euro, în 2012.

Principalele bănci din Grecia sunt prezente şi pe piaţa din România: National Bank of Greece (NBG), acţionar majoritar la Banca Românească, EFG Eurobank, care controlează Bancpost, Alpha Bank, Piraeus Bank şi ATE Bank (fosta Mindbank).

Te-ar mai putea interesa și
Josef Malíř, CEO Star Capital Finance: De ce își aduc cehii banii în parcurile de retail din România și ce planuri de achiziții urmează după tranzacția de 40 de milioane de euro
Josef Malíř, CEO Star Capital Finance: De ce își aduc cehii banii în parcurile de retail din România și ce planuri ...
Star Capital Finance este cel mai nou jucător care și-a făcut intrarea pe piața imobiliară din România. Compania a cumpărat cu aproape 40 de milioane de euro două parcuri de retail NEST......
Vânzările de smartphone-uri pe plan mondial au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani
Vânzările de smartphone-uri pe plan mondial au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani
Livrările globale de smartphone-uri au înregistrat un declin anual de 20% în trimestrul trei, atingând cel mai scăzut ...
Un atac informatic vizează instalațiile frigorifice din sute de supermarketuri din Franța
Un atac informatic vizează instalațiile frigorifice din sute de supermarketuri din Franța
Câteva sute de supermarketuri din Franţa au fost vizate duminică noaptea de un atac informatic asupra instalaţiilor frigorifice ...
România rămâne printre țările europene cu cele mai accesibile locuințe, deși prețurile au crescut cu peste 14% în 2025. Cele mai prețuri din țară sunt în Cluj-Napoca – studiu Deloitte
România rămâne printre țările europene cu cele mai accesibile locuințe, deși prețurile au crescut cu peste 14% în ...
România se menține pe locul al patrulea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, după Turcia, Serbia ...