NEPI Rockcastle și-a majorat împrumutul de la IFC la 445 de milioane de euro

NEPI Rockcastle (ENX.PA: NRP), cel mai mare proprietar de malluri din România, și-a majorat împrumutul de la ICF cu 58 de de milioane de euro.

Facilitatea, care a ajuns astfel la un total de 445 de milioane de euro, a fost semnată în decembrie 2023 și este structurată ca un împrumut verde cu caracteristici legate de durabilitate și a fost pus în aplicare pentru rambursarea viitoarelor obligațiuni cu scadență în noiembrie 2024, a anunțat dezvoltatorul.

Creditul acoperă acum aproximativ 89% din suma principală a obligațiunilor, iar partea rămasă va fi plătită din resursele în numerar ale Grupului. Facilitatea are un preț competitiv legat de rata Euribor și urmează să ajungă la scadență în ianuarie 2029. Prima tranșă a fost plătită în februarie 2024, iar suplimentarea de 58 de milioane de euro are o perioadă de disponibilitate pentru retragere de trei luni.

Profit de 476 de milioane de euro în 2023 pentru NEPI Rockcastle

Dezvoltatorul a încheiat 2023 cu un record în ceea ce privește câștigurile distribuibile per acțiune, de 56,97 de eurocenți per acțiune, cu 9,3% mai mare decât anul precedent.

Venitul net operațional a fost de 491 de milioane de euro, în creștere cu 21% față de 2022. Această creștere a fost generată și de achizițiile de la finele anului 2022.

Gradul de îndatorare s-a redus la 32,2%, sub gradul estimat anul trecut, de 35%. La finele anului trecut, NEPI Rockcastle avea lichidități disponibile în valoare de 909 milioane de euro, inclusiv 339 de milioane de euro cash și 570 de milioane de euro în facilități de credit neaccesate.

Pentru acest an, dezvoltatorul are un plan de investiții de 178 de milioane de euro, atât în proiectele aflate în desfășurare, cât și în unele noi.

Veniturile nete generate de mallurile din România au fost anul trecut de 191,4 milioane de euro, cu 35 de milioane de euro mai mult decât în 2022, potrivit datelor companiei, analizate de Economica.net.