Peste 280.000 de români au mai mult de trei miliarde de euro în fondurile mutuale

Peste 280.000 de investitori au o avere (active nete) de 14,35 miliarde de lei (peste 3,2 miliarde de euro) în fondurile mutuale, în creştere cu 10,5% în primele trei luniu ale anului, potrivit raportului Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF).

Fondurile deschise de investiţii sau mutuale sunt vehicule de investiţii care fac emisiune şi răscumpărări continue de titluri. Fondurile închise emit sau acceptă răscumpărări doar periodic, de două, cel mult patru ori pe an.

Cei mai mulţi bani şi cei mai mulţi investitori au fost atraşi de fondurile de obligaţiuni: peste 7,05 miliarde de lei, ale aproape 140.000 de investitori. Erste Bond Flexible RON (fost BCR Obligaţiuni) se menţine  pe poziţia de cel mai mare fond mutual românesc, cu active nete de 6,16 miliarde de lei şi aproape 119.500 de investitori.

Al doilea mare fond de obligaţiuni este BT Obligaţiuni, al filialei de administrare de investiţii a Băncii Transilvania, cu aproape 636 milioane de lei. O pondere semnificativă de plasamente în obligaţiuni o are şi al doilea cel mai mare fond mutual românesc, Raiffeisen RON Plus, cu active de peste 2,1 miliarde de lei

Erste Asset Management (EAM), filiala de investiţii din România a Grupului Erste Bank, este lidera pieţei, cu o cotă de peste 42% din activele totale ale fondurilor mutuale româneşti  şi de 28,7% din activele totale ale tuturor fondurilor de investiţii româneşti (inclusiv cele cinci societăţi de investiţii financiare – SIF), dar exclusiv Fondul Proprietatea),  de peste 12,1 miloiarde de lei, la 31 martie.

Pe piaţă sunt 23 de societăţi de administrare inclusiv SIF-urile, dar nici una cu excepţia EAM şi Raiffeisen Asset Management  nu ajunge la o cotă de piaţă de 10%.

În luna martie au fost lansate în piaţă încă patru noi fonduri deschise: BT Obligatiuni euro (BT Asset Management), YOU INVEST Solid Ron, YOU INVEST Solid EUR şi YOU INVEST Balanced RON, administrate de ERSTE Asset Management. Fondul KD Maximus a trecut în administrarea CERTINVEST S.A.