Prima emisiune de obligaţiuni verzi a NEPI Rockcastle, supra-subscrisă de două ori. ING şi Société Générale au structurat cadrul de finanţare

Adaugă-ne ca sursă preferată

 Într-un context de incertitudine generat de pandemia COVID-19, emisiunea de obligațiuni verzi a generat un interes considerabil din partea investitorilor din Europa. Oferta a fost supra-subscrisă de două ori, registrul de subscrieri ajungând la peste 1,1 miliarde de euro. Obligațiunile au o maturitate de 7 ani și un cupon fix anual de 3,375%.

„Sustenabilitatea este în centrul valorilor noastre și a strategiei ING, la nivel global și local, pentru a susține societatea și mediul. Prin deciziile noastre de finanțare sustenabilă, contribuim la combaterea schimbărilor climatice. ING a dezvoltat o relație solidă cu NEPI Rockcastle, fiind unul dintre  finanțatorii tradiționali ai grupului, și ne bucură să avem alături clienți care împărtășesc aceleași preocupări pentru mediu. În țările în care activează, în primele șase luni ale anului 2020, ING este lider de piață în sectorul obligațiunilor verzi, sustenabile și sociale, cu 20 astfel de emisiuni, și pe locul trei cu 77 de tranzacții în topul creditelor dedicate proiectelor de sustenabilitate și sociale. Potrivit abordării noastre Terra, prin care ne aliniem obiectivelor Acordului climatic de la Paris, ne propunem să creștem pe acest segment și pe piața din România”, a declarat Florin Ilie, Head of Wholesale Banking ING Bank România.

Tranzacția a fost efectuată de către un consorțiu de bănci: ING Bank și Société Générale au avut rol de structurare a cadrului de finanțare verde și au fost, totodată, deținători comuni ai registrului de subscrieri alături de alte cinci bănci: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International. Emisiunea de obligațiuni verzi a companiei NEPI Rockcastle a fost încheiată cu succes în luna iulie 2020.

Din portofoliul grupului NEPI Rockcastle în România, 12 centre comerciale (ex.: Promenada Mall București, Shopping City Galați) și trei spații de birouri (Floreasca Business Park, Victoriei Office și The Lakeview, situate în București) au primit calificarea BREEAM “Excellent”, iar șapte centre comerciale printre care Pitesti Retail Park sau Shopping City Sibiu și un spațiu de birouri (City Business Centre Timișoara) au fost certificate BREEAM “Very Good”.

„Investitorii și emitenții sunt mai mult ca niciodată dedicați agendei de sustenabilitate. Succesul emisiunii noastre de obligațiuni verzi reflectă încrederea investitorilor în grupul NEPI Rockcastle privind modelul de business și competența echipei de management. Strategia grupului constă în  dezvoltarea operațiunilor într-un mod sustenabil menținând o structură de capital solidă”, a declarat Mirela Covașă, CFO NEPI Rockcastle.

Cadrul de finanțare verde lansat de NEPI Rockcastle se concentrează pe îmbunătățirea performanței de mediu a proprietăților grupului și dezvoltarea unor proiecte de eficiență energetică, aliniat standardelor internaționale aplicabile (ICMA Green Bond Priciples 2018 și LMA Green Loan Principles 2020).