Raiffeisen a suspendat oferta publică iniţială pentru divizia din Polonia

RBI ar fi trebuit ca în 19 iulie să demareze oferta publică iniţială (IPO) a Raiffeisen Bank Polska la Bursa de la Varşovia, îndeplinind astfel termenul limită impus de Autoritatea de reglementare a pieţei financiare din Polonia (KNF).

Anunţul vine într-un moment dificil pentru Raiffeisen Bank Polska, cunoscută şi sub denumirea de Raiffeisen Polbank, care a raportat pierderi masive în primul trimestru din acest an.

Luna trecută, Raiffeisen a cerut amânarea listării, argumentând că nu există suficientă cerere pentru o participaţie într-o bancă ce este forţată să pună deoparte capital pentru portofoliul de credite ipotecare denominate în franci elveţieni. De asemenea, RBI susţinea că este nevoie de mai mult timp pentru ca programul de reducere a costurilor să-şi facă efectul.

Dar KNF a cerut ca listarea să aibă loc, după ce acordase deja Raiffeisen o amânare de un an.

‘Raiffeisen Bank International AG a decis astăzi să suspende oferta publică iniţială a subsidiarei Raiffeisen Bank Polska SA, din cauza nivelului insuficient de interes în oferta care îndeplineşte parametrii angajamentului RBI faţă de Autoritatea de reglementare a pieţei financiare din Polonia de a flota acţiunile Raiffeisen Bank Polska la Bursa de la Varşovia’, se arată în comunicatul RBI.

De asemenea, Raiffeisen a precizat că este în negocieri cu KNF privind următoarele măsuri.

Participaţia este evaluată la aproximativ 950 de milioane de zloţi (197 de milioane de lire sterline), dar investorii au cerut discounturi semnificative din cauza profitabilităţii scăzute a băncii şi a portofoliului de credite ipotecare.

În 2011, Raiffeisen a plătit 490 de milioane de euro pentru o participaţie de 70% în Polbank. De când a cumpărat Polbank şi a unit-o cu operaţiunile sale locale, profitabilitatea subsidiarei poloneze a Raiffeisen s-a înrăutăţit, după impunerea unei taxe pe activele bancare, apreciază analiştii.

Polbank este a noua mare bancă din Polonia după active, iar la finele lui 2015 avea 4.644 de angajaţi. Raiffeisen Bank International a încercat şi anul trecut să-şi vândă subsidiara din Polonia, însă a renunţat la acest plan, din cauza complicaţiilor legate de creditele ipotecare în franci elveţieni.

În România, Raiffeisen Bank este o bancă universală care oferă o gamă completă de produse şi servicii persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin multiple canale de distribuţie precum unităţi bancare, reţele de ATM şi EPOS, phone-banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (myBanking) şi internet banking (Raiffeisen Online). Banca are o reţea de peste 478 agenţii în toată ţară care deservesc aproximativ două milioane clienţi, dintre care aproape 100.000 de IMM-uri şi 5.700 corporaţii mari şi medii.