Raiffeisen Bank a finalizat o nouă tranzacţie de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re

Potrivit sursei citate, este cea mai mare securitizare sintetică de acest tip şi prima tranzacţie de pe piaţa românească având ca activ suport un portofoliu de expuneri retail.

Tranzacţia este structurată pe un portofoliu de credite personale negarantate în valoare totală de 5,05 miliarde lei (aproximativ miliard de euro). Portofoliul de credite securitizate va rămâne în bilanţul Raiffeisen Bank şi este împărţit în trei tranşe de risc: senior, mezanin şi junior. În cadrul tranzacţiei, riscul de credit al tranşei mezanin este transferat printr-o garanţie financiară către Munich Re prin intermediul subsidiarei sale de asigurări specializate Great Lakes Insurance S.E., scrie Agerpres.

Este estimat că tranzacţia va avea un impact pozitiv iniţial de aproximativ 110 puncte de baza asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază, respectiv 220 puncte de bază asupra ratei MREL la nivel consolidat pentru Raiffeisen Bank România.

„Suntem încântaţi să anunţăm încheierea cu succes a încă unei tranzacţii de securitizare inovatoare pentru piaţa românească. Pionieratul acestei noi clase de active pe piaţa tranzacţiilor de SRT (Transfer Semnificativ al Riscului) din România evidenţiază sustenabilitatea modelului nostru de afaceri şi cadrul solid al băncii de administrare a riscurilor. Noul parteneriat cu Munich Re reprezintă un pas important în strategia noastră de a susţine dezvoltarea economiei româneşti şi de a sprijini succesul clienţilor noştri la o scară mai mare”, a declarat Alina Rus, CFO, Raiffeisen Bank, citată în comunicat.

Totodată, Romulus Mircea, director executiv Trezorerie, Raiffeisen Bank, a explicat că dezvoltarea unei pieţe eficiente de securitizare poate îmbunătăţi accesul la finanţare pentru sectorul nefinanciar, prin reducerea costului şi creşterea vitezei de rotaţie ale capitalului băncii.

La rândul său, Michael Heckl, director al filialei irlandeze a Great Lakes Insurance S.E, a precizat că cele două bănci au colaborat în tranzacţii SRT de succes în multiple jurisdicţii.

„Pe parcursul procesului de structurare a tranzacţiei, am dobândit o înţelegere mai amplă a fundamentelor solide ale pieţei româneşti şi a practicilor robuste de gestionare a riscurilor de către bancă. Această tranzacţie consolidează şi mai mult relaţia noastră de lungă durată cu grupul Raiffeisen, cu care am colaborat în tranzacţii SRT de succes în multiple jurisdicţii”, a menţionat Heckl.

Raiffeisen Bank deserveşte aproximativ 2,3 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice.

Munich Re este un furnizor global în reasigurare, asigurare primară şi soluţii de gestionare a riscurilor legate de asigurări. Cu sediul central în Munchen, Germania, grupul îşi desfăşoară activitatea în peste 50 de ţări iar în anul fiscal 2024 a raportat un profit net consolidat de 5,7 miliarde de euro.