Raiffeisen Bank a încheiat vineri cu succes plasarea celei mai mari emisiuni de obligațiuni corporative în lei din România

Raiffeisen Bank a plasat vineri cu succes cea mai mare emisiune de obligaţiuni corporative în lei a unui emitent din România, fiind a două emisiune de obligaţiuni verzi a băncii şi prima serie de obligaţiuni senior nepreferenţiale.
AGERPRES - vin, 04 iun. 2021, 21:44
Raiffeisen Bank a încheiat vineri cu succes plasarea celei mai mari emisiuni de obligațiuni corporative în lei din România

„Prin cea de-a două emisiune de obligaţiuni verzi din piaţa locală, reconfirmăm angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare în scopuri sustenabile şi de a integra aspectele sociale şi de mediu în gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresiva a portofoliului nostru de credite”, a spus Steven van Groningen (foto), preşedinte şi director general al Raiffeisen Bank.

Potrivit unui comunicat al băncii, emisiunea de obligaţiuni a fost adresată investitorilor instituţionali şi a atras peste 1,2 miliarde lei pe o maturitate de 7 ani, cu un cupon anual fix de 3,793%, care se situează la aproximativ 0,8 p.p peste randamentul titlurilor de stat în lei de referinţă cu aceeaşi maturitate. Cu o cerere totală de 1,35 miliarde lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de 1,35 ori faţă de suma anunţată iniţial în deschiderea plasamentului privat. Obligaţiunile urmează a fi incluse în baza de fonduri proprii şi datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă a eligibilităţii de către Banca Naţională a României.

„Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligaţiuni vor fi direcţionate în proiecte verzi care respectă criteriile de eligibilitate definite în Cadrul pentru Obligaţiuni Verzi al băncii. Vorbim de investiţii în dezvoltarea şi renovarea fondului de clădiri verzi, energie regenerabilă, creşterea eficienţei energetice, ecologizarea transportului şi, nu în ultimul rând, agricultură sustenabilă. De asemenea, obligaţiunile urmează să consolideze baza de fonduri proprii şi datorii eligibile ale băncii, creând premisele pentru o dezvoltare durabilă a portofoliului nostru de active verzi”, a declarat Romulus Mircea, director Managementul Bilanţului şi Portofoliului la Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank România are peste 20 de ani de activitate pe piaţa locală şi peste 2,2 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are peste 4.800 de angajaţi, 330 de agenţii în toată ţara, 720 de ATM-uri, 393 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de peste 24.500 de POS-uri.

Te-ar mai putea interesa și
Budapesta vrea să prelungească perioada de plafonare a prețurilor la unele alimente de bază
Budapesta vrea să prelungească perioada de plafonare a prețurilor la unele alimente de bază
Guvernul ungar intenţionează să extindă şi în 2023 plafonarea preţurilor la mai multe alimente de bază, a anunţat vineri site-ul Portfolio.hu, citând surse care au dorit să-şi păstreze......
Petrom reacționează de abia la o zi după ce Austria a votat împotriva intrării României în Schengen: Suntem un punct de sprijin pentru economica românească. Nu comentăm decizii politice
Petrom reacționează de abia la o zi după ce Austria a votat împotriva intrării României în Schengen: Suntem un punct ...
Compania energetică Petrom, deținută în proporție de 51% de grupul austriac OMV, a reacționat astăzi la decizia de ...
Bittnet Group preia un pachet de 70% din acțiunile companiei Dataware Consulting
Bittnet Group preia un pachet de 70% din acțiunile companiei Dataware Consulting
Grupul de companii Bittnet (BNET) anunță cea de-a treia tranzacție de M&A din 2022, prin semnarea contractului de cumpărare ...
”Filiera” prin care zahărul produs în România face profit în Austria și ce fel de zahăr consumă, de fapt, românii – Gândul
”Filiera” prin care zahărul produs în România face profit în Austria și ce fel de zahăr consumă, de fapt, românii ...
După 11 ani de așteptare și eforturi susținute, România nu a reușit încă să intre în Schengen, spațiul european ...