Raiffeisen Bank International a finalizat majorarea capitalului cu 2,78 miliarde de euro

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International a plasat, miercuri, 97,47 milioane de acţiuni, la un preţ de 28,50 euro pe titlu, obţinând 2,78 miliarde de euro (3,77 miliarde de dolari), transmite Dow Jones Newswires.
Economica.net - mie, 22 ian. 2014, 17:22
Raiffeisen Bank International a finalizat majorarea capitalului cu 2,78 miliarde de euro

Suma depăşeşte nivelul de 2,25 miliarde de euro pe care anterior RBI a anunţat că ar putea să o strângă pentru a-şi consolida capitalul şi a rambursa ajutoarele de stat.

Coordonatorii majorării de capital au fost Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank şi UBS.

RBI intenţionează să utilizeze sumele generate de această operaţiune pentru rambursarea capitalului participativ fără drept de vot pe care l-a strâns în 2009, începând cu ajutoarele de stat. Pentru a face faţă crizei financiare, Raiffeisen a strâns 2,5 miliarde de euro sub formă de capital participativ, dintre care 1,75 miliarde de euro au venit de la statul austriac şi restul de la investitori privaţi.

Potrivit noilor norme Basel III, capitalul participativ nu va mai fi considerat drept core capital începând din 2017. Graţie operaţiunii de majorare a capitalului, RBI va ajunge la un capital Basel III CET 1 de aproximativ 9,9%.

Raiffeisen, al doilea mare creditor din Europa Centrală şi de Est, a anunţat în 8 ianuarie detaliile referitoare la majorarea capitalului prin vânzarea de noi acţiuni, în funcţie de condiţiile de pe pieţele financiare.

În iulie 2013, rivala din Austria a Raiffeisen, Erste Bank, a plasat cu succes 35,2 milioane de acţiuni noi, fără drept de subscriere în cadrul ofertei de drepturi ulterioare, prin intermediul unui plasament accelerat având ca rezultat fonduri brute de 660,6 de milioane euro. Astfel, Erste a achitat ajutoarele de stat şi capital participativ privat în valoare de 1,76 miliarde de euro. Din cele 1,76 miliarde de euro, aproximativ 1,2 miliarde de euro reprezintă ajutoarele acordate băncii de statul austriac în timpul crizei, iar restul provine de la investitorii privaţi.

În România, Raiffeisen Bank International a înregistrat în primele nouă luni din 2013 un profit după taxe de 81 milioane de euro, în creştere cu 11,3% comparativ cu 72 milioane de euro în perioada similară a anului trecut. Numărul de angajaţi s-a diminuat cu 4,9%, până la 5.383 de persoane, iar depozitele de la clienţi au crescut cu 8,7%, până la 4,144 miliarde de euro. AGERPRES/(AS – autor: Mihaela Dicu, editor: Oana Tilică)

 

Te-ar mai putea interesa și
Autostrada Sibiu – Pitești: Porr a săpat 855 de metri din primul tunel veritabil de autostradă din România VIDEO
Autostrada Sibiu – Pitești: Porr a săpat 855 de metri din primul tunel veritabil de autostradă din România VIDEO
Constructorul austriac Porr a săpat 855 de metri pe ambele fire ale primului tunel veritabil de autostradă din România, potrivit unei transmisii live a secretarului de stat în Transporturi Irinel......
Leferman, Berarii României: Suntem la 20% grad de colectare a ambalajelor SGR puse în piaţă
Leferman, Berarii României: Suntem la 20% grad de colectare a ambalajelor SGR puse în piaţă
Gradul de colectare înregistrat prin Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) a înregistrat o creştere exponenţială de ...
Ana Hotels redeschide hotelul Europa din Eforie Nord, după investiții de 14 milioane de euro
Ana Hotels redeschide hotelul Europa din Eforie Nord, după investiții de 14 milioane de euro
Ana Hotels redeschide pe 16 aprilie hotelul Europa din Eforie Nord, după investiții de 14 milioane de euro. Clădirea a ...
Compania rusă Avtovaz începe producţia de maşini în Azerbaidjan
Compania rusă Avtovaz începe producţia de maşini în Azerbaidjan
Cea mai mare companie auto rusească, Avtovaz, a început asamblarea maşinilor Lada în Azerbaidjan, intenţionând să ...