Raiffeisen Bank International a început operaţiunea de majorare a capitalului

Adaugă-ne ca sursă preferată

Pe baza unui preţ de 29,90 euro pe acţiune înregistrat marţi seară, operaţiunea va aduce RBI aproximativ 2,9 miliarde de euro, peste suma de 2,25 miliarde de euro pe care anterior RBI a anunţat că ar putea să o strângă pentru a-şi consolida capitalul şi a rambursa ajutoarele de stat.

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, care deţine 79% din acţiunile Raiffeisen Bank International, a renunţat să-şi exercite drepturile de subscriere şi în schimb va plasa o ofertă de 750 de milioane de euro, care va fi alocată în totalitate. Pe baza preţului înregistrat marţi la închidere, operaţiunea va reduce participaţia Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG până la 61%.

Procesul de bookbuilding pentru investitorii instituţionali se va încheia miercuri în timp ce perioada de subscriere pentru actualii acţionari va începe în data de 24 ianuarie şi se va încheia în data de 7 februarie.

RBI intenţionează să utilizeze sumele generate de această operaţiune pentru rambursarea capitalului participativ fără drept de vot pe care l-a strâns în 2009, începând cu ajutoarele de stat. Pentru a face faţă crizei financiare, Raiffeisen a strâns 2,5 miliarde de euro sub formă de capital participativ, dintre care 1,75 miliarde de euro au venit de la statul austriac şi restul de la investitori privaţi.

Potrivit noilor norme Basel III, capitalul participativ nu va mai fi considerat drept core capital începând din 2017. Graţie operaţiunii de majorare a capitalului, RBI va ajunge la un capital Basel III CET 1 de aproximativ 9,9%.

În România, Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru din 2013 cu un profit net de 60 de milioane euro. Banca avea la mijlocul acestui an 5.116 angajaţi, 525 de unităţi, o reţea de peste 1.100 de ATM-uri şi aproximativ 11.000 de EPOS-uri.