Raiffeisen Bank International a început operaţiunea de majorare a capitalului

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International a anunţat marţi că intenţionează să-şi majoreze capitalul în acţiuni cu 50% prin vânzarea unui pachet de 97,5 milioane noi acţiuni către investitori şi actualii acţionari, transmite Reuters.
Economica.net - mie, 22 ian. 2014, 07:47
Raiffeisen Bank International a început operaţiunea de majorare a capitalului

Pe baza unui preţ de 29,90 euro pe acţiune înregistrat marţi seară, operaţiunea va aduce RBI aproximativ 2,9 miliarde de euro, peste suma de 2,25 miliarde de euro pe care anterior RBI a anunţat că ar putea să o strângă pentru a-şi consolida capitalul şi a rambursa ajutoarele de stat.

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, care deţine 79% din acţiunile Raiffeisen Bank International, a renunţat să-şi exercite drepturile de subscriere şi în schimb va plasa o ofertă de 750 de milioane de euro, care va fi alocată în totalitate. Pe baza preţului înregistrat marţi la închidere, operaţiunea va reduce participaţia Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG până la 61%.

Procesul de bookbuilding pentru investitorii instituţionali se va încheia miercuri în timp ce perioada de subscriere pentru actualii acţionari va începe în data de 24 ianuarie şi se va încheia în data de 7 februarie.

RBI intenţionează să utilizeze sumele generate de această operaţiune pentru rambursarea capitalului participativ fără drept de vot pe care l-a strâns în 2009, începând cu ajutoarele de stat. Pentru a face faţă crizei financiare, Raiffeisen a strâns 2,5 miliarde de euro sub formă de capital participativ, dintre care 1,75 miliarde de euro au venit de la statul austriac şi restul de la investitori privaţi.

Potrivit noilor norme Basel III, capitalul participativ nu va mai fi considerat drept core capital începând din 2017. Graţie operaţiunii de majorare a capitalului, RBI va ajunge la un capital Basel III CET 1 de aproximativ 9,9%.

În România, Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru din 2013 cu un profit net de 60 de milioane euro. Banca avea la mijlocul acestui an 5.116 angajaţi, 525 de unităţi, o reţea de peste 1.100 de ATM-uri şi aproximativ 11.000 de EPOS-uri.

Te-ar mai putea interesa și
HP și Reebok au prezentat pantofi sport imprimați 3D la Fashion Week Paris – FOTO
HP și Reebok au prezentat pantofi sport imprimați 3D la Fashion Week Paris – FOTO
În cadrul Săptămânii Modei de la Paris, Reebok, HP și New Guards Group au prezentat un nou concept de sneaker al brandului de lux Botter, care a debutat pe podium la prezentarea Fashion Week......
Pasajul de la intrarea A2 în Capitală prinde contur. Inaugurarea, estimată la primăvară VIDEO
Pasajul de la intrarea A2 în Capitală prinde contur. Inaugurarea, estimată la primăvară VIDEO
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu pasajul construit de Primăria Sectorului 3 la intrarea Autostrăzii ...
Cutremure în Turcia: Erdogan declară stare de urgenţă în zece provincii
Cutremure în Turcia: Erdogan declară stare de urgenţă în zece provincii
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marţi stare de urgenţă în zece provincii afectate de cutremurele care ...
Spania, singura ţară din OECD în care preţurile la energie au scăzut în 2022
Spania, singura ţară din OECD în care preţurile la energie au scăzut în 2022
Spania a fost singura ţară din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în care preţurile la energie ...