UniCredit: Costurile emisiunii de acţiuni sunt estimate la 500 de milioane de euro

Cea mai mare emisiune de acţiuni din Italia, în valoare de 13 miliarde de euro (14 miliarde de dolari), reprezintă o componentă importantă a strategiei UniCredit de consolidare a bazei de capital, iar fondurile obţinute vor ajuta la scoaterea din bilanţ a unor credite neperformante în valoare de 17,7 miliarde de euro.

‘Cheltuielile generale cu operaţiunea de majorare a capitalului – incluzând suma maximă pentru comisioanele plătite consorţiului de garantare în operaţiunile de emisie de titluri – este estimat, cel mai probabil, la aproximativ 500 de milioane de euro’, a anunţat banca italiană.

Un grup de 30 de bănci s-a angajat să preia orice acţiuni nevândute din emisiunea de acţiuni.

Miercuri, UniCredit a informat că preţul emisiunii este de 8,09 euro pe acţiune, urmând să ofere 13 noi acţiuni ordinare pentru fiecare 5 acţiuni ordinare deţinute. Preţul fixat de UniCredit pentru noile acţiuni ce urmează să fie emise este cu 38% mai mic decât valoare teoretică a acţiunilor. Miercuri seară, acţiunile UniCredit au încheiat şedinţa de tranzacţionare a bursei de la Milano în creştere cu 5,7% până la 26,6 euro per titlu.

Sub conducerea noului director general, francezul Jean-Pierre Mustier, UniCredit a început să vândă active şi să diminueze costurile în cadrul unui plan strategic de restructurare denumit ‘Transform 2019’. ‘Finalizarea cu succes a vânzării de acţiuni va permite grupului să îşi menţină cerinţele de capital după măsurile implementate în cadrul planului Transform 2019’, a informat banca italiană într-un comunicat.

UniCredit a precizat că vânzarea de noi acţiuni, garantată de un sindicat bancar, va începe luni, 6 februarie, şi speră să se finalizeze până la data de 10 martie.