Primăria Capitalei lansează o nouă emisiune de obligaţiuni, exclusiv pentru investitorii calificaţi

Adaugă-ne ca sursă preferată

‘Municipiul Bucureşti informează investitorii că intenţionează să lanseze o nouă emisiune de obligaţiuni cu o valoare nominală totală de 555.000.000 RON, denominate în RON, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuală fixă a dobânzii de 5,6% şi o scadenţă de 10 ani (‘Obligaţiunile’). Obligaţiunile emise vor fi vândute în România exclusiv investitorilor calificaţi, astfel cum sunt definiţi în art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/ 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (‘Legea 24/ 2017’), identificaţi de către membrii asocierii (‘Asocierea’) formate din: Banca Comercială Română SA, BRD – Groupe Societe Generale SA şi Raiffeisen Bank SA (‘Plasamentul’). Plasamentul nu constituie o ofertă publică de valori mobiliare şi va fi efectuat în temeiul excepţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), literab) din Legea nr.24/ 2017, nefăcând obiectul unui prospect de ofertă publică de valori mobiliare’, relevă sursa citată.

Plasamentul se va desfăşura pe 18 aprilie şi are drept scop refinanţarea unei părţi din datoria publică locală, provenită din emisiunea de obligaţiuni realizată de Municipiul Bucureşti în anul 2015.

Ulterior finalizării plasamentului, Primăria intenţionează să solicite admiterea obligaţiunilor vândute în plasament la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti, în baza unui prospect de admitere la tranzacţionare ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Detaliile plasamentului vor fi comunicate de către membrii asocierii exclusiv investitorilor cărora li se adresează plasamentul, se mai arată în comunicat.