Emisiunea de obligaţiuni de 500 mil. euro a NEPI Rockcastle e tranzacţionată din această lună şi la BVB

Listarea a fost intermediată de BRD-Groupe Societe Generale. Obligațiunile au fost listate atât la Bursa de Valori București, cât și la Bursa din Dublin și fac parte dintr-un program de note pe termen mediu în valoare de 1,5 miliarde de euro.

Principalele caracteristici ale celei de-a doua tranșe în valoare de 500 de milioane EUR din emisiile de obligațiuni sunt:
• Tip: nominativ, dematerializat, garantat, liber transferabil, înregistrat într-un cont
• Număr de obligațiuni: 5.000
• Valoarea nominală: 100.000 euro
• Rata dobânzii (%): 2,625
• Data scadenței: 22 mai 2023

Prima tranșă a emisiunii de obligațiuni corporative ale NE PROPERTY pe BVB a avut loc în decembrie 2017 și valora de asemenea 500 milioane de euro.

Investiție BERD

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a investit 50 de milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni de 500 de milioane de euro lansată de NEPI Rockcastle, iar în 2017, BERD a mai investit 50 de milioane de euro într-o emisiune de obligaţiuni a NEPI Rockcastle.

Sumele obţinute de investitorul cu capital sud african vor fi utilizate pentru a refinanţa datorii existente ale companiei, pentru a finanţa proiecte aflate în dezvoltare ale NEPI Rockcastle şi pentru achiziţia de noi proiecte imobiliare în regiune.

NEPI Rockastle e cel mai mare investitor imobiliar din România, cu 51 de proprietăți în portofoliu. Cu un portofoliu de peste 5,9 miliarde euro, NEPI Rockcastle este prezent în 9 țări din regiune și deține o poziție puternică pe piață din România prin centrele comerciale deținute (printre care Mega Mall, Promenada, City Park Constanța, Shopping City Sibiu) și portofoliu de birouri în locații cheie în București cât și în Timișoara.

Compania a vândut recent clădirea de birouri The Office din Cluj-Napoca deținută în co-proprietate cu antreprenorul timișorean Ovidiu Șandor,către frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru o sumă estimată la peste 100 de milioane de euro, iar recent AFI Europe a semnat o scrisoare de intenție pentru achiziția portofoliului de birouri al NEPI Rockcastle.

Compania, care vrea să cumpere și Casa Radio, va efectua operațiuni de due dilligence asupra celor patru clădiri de birouri ale NEPI Rockcastle, evaluate la 309,2 milioane euro.

NEPI Rockcastle a scos la vânzare întregul portofoliu office deținut, care include Floreasca Business Park, The Lakeview şi Aviatorilor 8 (fostul Victoriei Office), cu o suprafaţă totală închiriabilă a acestor proiecte este de 70.580 mp.

Compania se va concentra pe dezvoltarea și administrarea mallurilor din portofoliu. În total, în România, compania deține 736.000 mp cu o vloare de 1,7 miliarde de euro.