Globalworth vrea să se finanţeze cu 1,5 miliarde de euro pe Bursa din Dublin

Noile note vor fi emise ca obligațiuni verzi, iar veniturile nete din emisiunea prevăzută a noilor note sunt destinate să fie utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea proiectelor ecologice eligibile.

Scopul ofertei și al emiterii propuse este, printre altele, optimizarea și extinderea profilului de scadență al datoriei companiei și filialelor sale.

Citeşte şi: COVID-19 amână modernizarea Gării de Nord

Deutsche Bank AG, London Branch și J.P. Morgan Securities plc au fost numite Dealer Managers și Lucid Issuer Services Limited în calitate de Agent de Licitație în legătură cu Oferta de Licitație.

Deutsche Bank AG, London Branch și J.P. Morgan Securities plc acționează în calitate de dealeri-manageri pentru oferta de ofertă și în calitate de coordonatori globali și, împreună cu Banca IMI S.p.A. (care urmează să fie fuzionată în Intesa Sanpaolo S.p.A.), Société Générale și UniCredit, în calitate de Bookrunners în comun pentru emiterea de noi note. Deutsche Bank AG, London Branch și Société Générale acționează, de asemenea, în calitate de consilieri de structură ecologică comună pentru noile note.

De asemenea, compania anunță o ofertă adresată deținătorilor notelor sale restante de 550.000.000 euro cu o dobândă de 2,875%, scadente pentru anul 2022. În cadrul ofertei, deținătorii notelor scadente până la 20 iunie 2022 sunt invitați să liciteze notele restante pentru a fi cumpărate de către companie în numerar.

Citeşte şi: Noi reguli de tranzacţionare pe piaţa gazelor

Globalworth va plăti un preț de achiziție în numerar în valoare de 1.020 euro la 1.000 de euro, în valoare principală a notelor restante valabil licitate și acceptate pentru cumpărare în temeiul Ofertei, plus orice dobândă acumulată și neplătită pentru notele restante până la (dar excluzând) data decontării, care este prevăzută să fie la 31 iulie 2020 sau aproximativ.

Compania deţine 14 proprietăţi office cu o suprafaţă de 629.000 mp pe piaţa românească, cu un grad de neocupare de 5,5% şi cu contracte de închiriere în valoare de 83,9 milioane de euro la jumătatea acestui an. De asemenea, Globalworth e implciată în piaţa industrială şi deţine proiectul rezidenţial Upground din Pipera.