AdePlast vrea să atragă 13-15 mil. euro prin vânzarea a 33% din acţiuni la Bursă

„Prin intermediul ofertei publice iniţiale, ce se va derula în perioada 2 – 15 octombrie, Adeplast pune în vânzare un număr de 16.500.000 acţiuni (reprezentând 33,3% din capitalul social majorat al Adeplast în urma ofertei publice de vânzare) În urma ofertei publice de vânzare de acţiuni, Adeplast îşi propune atragerea unei sume cuprinse între aproximativ 13 şi 15 milioane de euro (în funcţie de preţul final de alocare în ofertă), fonduri ce vor fi folosite în vederea finanţării unor noi investiţii şi dezvoltării activităţii companiei”, se arată în comunicat.

În comunicat nu sunt precizate preţurile la care va fi lansată oferta.

Oferta este intermediată de Intercapital Invest şi Banca Comercială Română.

După încheierea ofertei acţiunile Adeplast vor fi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. Oferta Adeplast este prima ofertă publică de vânzare din România care va fi urmată de un plan de stabilizare a preţului şi prima ofertă publică de vânzare în care toate subscrierile sunt revocabile, se spune în comunicat.

„Mesajul pe care vrem să-l dăm investitorilor este să vină alături de o companie 100% românească în procesul nostru de dezvoltare ambiţioasă. Continuăm investiţiile în tehnologie pe cele trei platforme industiale, pentru a crea din AdePlast un brand regional”, a declarat în comunicat proprietarul companiei, Marcel Bărbuţ.

La rândul său, preşedintele Intercapital Invest Răzvan Paşol apreciază că oferta publică iniţială a Adeplast reprezintă unul din cele mai importante evenimente bursiere din ultimii ani.

„Oferta publică Adeplast este prima listare de companie privată după o pauză de mai bine de cinci ani în care firmele au evitat să apeleze pentru finanţare la bursă. Este un nou capitol în dezvoltarea
Adeplast, aducând atât o gamă de opţiuni de creştere şi finanţare ulterioară, dar şi o mai bună vizibilitate şi reprezentativitate în piaţă”, a afirmat şi directorul BCR Corporate Finance and Investment Banking, Matei Filipidescu.

Înfiinţată în anul 1996, AdePlast deţine nouă fabrici, de mortare uscate, polistiren şi vopsele, situate pe trei platforme industriale, în Oradea, Ploieşti şi Roman.

Compania a înregistrat anul trecut venituri totale de 184,4 milioane lei, în creştere cu 29%, şi un profit net în urcare de la 6,9 milioane lei la 16,2 milioane lei, conform situaţiilor financiare individuale IFRS.

Marcel Bărbuţ a vrut să listeze AdePlast încă din 2008, însă a renunţat ca urmare a scăderilor burselor în timpul crizei. El vrea acum să atragă de pe piaţa locală de capital până la 68 de milioane lei (aproximatix 15 milioane euro) printr-o ofertă iniţială în vederea listării. Oferta include şi o ma­jo­rare de capital de 5,2 milioane euro apro­bată printr-o decizie AGA din luna iunie.