Societe Generale intenţionează să vândă pentru a doua oară obligaţiuni de tip ‘junior’ în dolari

A doua mare bancă franceză se întâlneşte cu investitorii începând de luni, pentru a vinde la New York obligaţiuni de tip ‘junior’ în dolari.

Din aprilie, băncile europene au emis titluri de valoare de aproximativ zece miliarde de dolari pentru a îndeplini noile reglementări privind capitalul. Instituţiile au profitat de apetitul investitorilor pentru titluri de valoare cu randamente ridicate.

‘Există semnale că investitorii care au ocolit în trecut obligaţiunile convertibile contingente (CoCos) sunt acum decişi să cumpere acest tip de obligaţiuni. Ei sunt, fără îndoială, atraşi de randamentul de 7%’, a explicat analistul Simos Adamson, de la CreditSights Inc, în Londra.

Rata medie a cuponului oferit pentru obligaţiunile Tier 1 vândute de băncile europene este de 8,66%, conform datelor Bloomberg.

În august, Societe Generale a vândut obligaţiunile Tier 1, de 1,25 miliarde de dolari, la un randament de 8,25%, conform datelor Bloomberg.

Randamentul a scăzut la 7,59%, arată datele financiare.

Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă după totalul activelor.