Numericable va emite acţiuni de 4,7 mld. euro pentru a finanţa preluarea companiei de telefonie mobilă SFR

Principalul acţionar al Numericable, miliardarul franco-israelian Patrick Drahi, a câştigat sâmbătă războiul ofertelor pentru SFR, depăşindu-l pe Martin Bouygues, al cărui familie deţine Bouygues Telecom, al treilea operator de telefonie mobilă din Franţa.

Guvernul francez a susţinut oferta miliardarului Bouygues, însă, sâmbătă, Vivendi a anunţat că va încheia tranzacţia cu Numericable, pentru 13,5 miliarde euro în numerar şi o participaţie de 20% în entitatea combinată.

Preluarea ar putea relansa a treia mare piaţă de telefonie din Europa, care se confruntă cu dificultăţi în Franţa, după ce Iliad a devenit, în 2012, al patrulea operator de telefonie mobilă din Franţa, ceea ce a dus la scăderea preţurilor şi plecarea abonaţilor de la companiile rivale.

Compania holding a lui Patrick Drahi, Altice, va deţine 60% din entitatea combinată, în timp ce Vivendi va avea 20% din acţiuni, iar restul de 20% din titluri vor fi în flotare liberă pe bursă.

De asemenea, fondurile cu capital de risc Cinven şi Carlyle au acceptat să-şi schimbe deţinerile lor combinate de 35% în Numericable pentru numerar şi acţiuni la Altice, a anunţat Numericable.

Negocierile pentru preluarea SFR au fost anunţate în februarie de publicaţia franceză ‘Les Echos’, care raporta că grupul francez de media şi servicii de telecomunicaţii Vivendi a ajuns deja la un acord de principiu privind vânzarea SFR către Numericable, o tranzacţie estimată la peste 15 miliarde de euro (20,6 miliarde de dolari).

‘Les Echos’ a anunţat că cele două companii se aşteaptă la sinergii de şase miliarde de euro în urma încheierii tranzacţiei.

Cel mai mare operator de telecomunicaţii din Franţa, Orange, este prezent şi pe piaţa din România.