Listarea Digi în Spania: compania vrea să strângă cel puțin 287 de milioane de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

Digi Communications (BVB:DIGI) a anunțat un preț de 5,6 euro pe acțiune pentru acțiunile Digi Spain Telecom din cadrul ofertei publice inițiale („IPO”).

Oferta publică inițială vizează până la 58,995 milioane de acțiuni, inclusiv opțiunea de supraalocare. Oferta de bază cuprinde 51,3 milioane de acțiuni, iar coordonatorii pot achiziționa suplimentar până la 7,695 milioane de acțiuni existente pentru acoperirea eventualelor supraalocări.

La prețul de ofertă de 5,60 euro pe acțiune, IPO-ul este evaluat la aproximativ 330 de milioane de euro, incluzând exercitarea integrală a opțiunii de supraalocare. Fără aceasta, valoarea ofertei este de aproximativ 287 de milioane de euro.

CITEȘTE ȘI Digi anunță oficial listarea filialei din Spania la Bursele din Madrid şi Barcelona cu o evaluare de până la 1,7 miliarde de euro

Astfel, oferta primară include 26,8 milioane de acțiuni noi emise de către Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 de milioane de euro la prețul de ofertă, iar cea secundară include 24,5 milioane de acțiuni existente oferite de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane de euro. 

Pe lângă acestea, Digi România a acordat coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7,695 milioane de acțiuni existente ale Digi Spain la prețul de ofertă pentru a acoperi eventuale supraalocări de acțiuni către investitori, se mai arată în anunțul companiei.

Prețul de ofertă presupune, după majorarea capitalului social, o capitalizare de piață de aproximativ 1,67 miliarde de euro la momentul IPO.

Digi Communication, listată la Bursa de Valori București, a raportat pentru 2025 venituri consolidate de 2,22 de miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul anterior, însă a încheiat anul cu pierdere înainte de impozitare, pe fondul creșterii accelerate a costurilor de finanțare și a investițiilor în extinderea rețelelor din afara României.