AB InBev a vândut obligaţiuni în valoare de 46 de miliarde de dolari pentru a finanţa preluarea SABMiller

Aceasta este cea de-a doua mare emisiune de obligaţiuni derulată vreodată de o companie, devansată doar de emisiunea de 49 de miliarde de dolari derulată în urmă cu doi ani de Verizon Communications Inc. pentru a finanţa preluarea participaţiei deţinute de Vodafone Group Plc la societatea lor mixtă care controla cel mai mare operator de telefonie mobilă din SUA.

Aşa cum se aşteptau analiştii, emisiunea lansată miercuri de AB InBev, care a oferit bonduri denominate în dolari împărţite în opt părţi, cu maturităţi variind de la trei până la 30 de ani, s-a bucurat de un interes enorm în condiţiile în care a primit comenzi de peste 110 miliarde de dolari, ceea ce a permis reducerea randamentelor. ‘Este vorba de o companie de calitate care produce bunuri de consum şi operaţiunea a generat un interes enorm’, a declarat traderul Donald Ellenberger.

Această vânzare de obligaţiuni a venit într-un moment în care pieţele financiare trec printr-o perioadă agitată din cauza încetinirii economiei chineze, prăbuşirii preţurilor la materii prime şi primei majorări a costului creditului în SUA din ultimul deceniu.

În toamna anului trecut, primii doi mari producători mondiali de bere au anunţat încheierea unui acord oficial privind preluarea grupului britanic SABMiller de către rivalul belgiano-brazilian Anheuser-Busch InBev, o tranzacţie evaluată la 117,4 miliarde de dolari. Împreună, AB InBev şi SABMiller vor produce aproape 60 de miliarde de litri de bere pe an, adică de trei ori mai mult decât actualul număr trei mondial, grupul olandez Heineken, şi vor vinde o treime din toate berile comercializate la nivel global, de la marca mexicană Corona, la marca australiană Foster şi cea chineză Snow, cea mai vândută marcă de bere din lume.

Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din România, cu brandurile Ursus, Timişoreana, Ciucaş, Peroni Nastro Azzurro, Glosch, Pilsner Urquell, Azuga, Redd’s şi Stejar.