CTP, cel mai mare proprietar de parcuri industriale din România, a emis obligațiuni verzi de 400 de milioane de euro

CTP a decis să emită obligațiuni verzi în urma angajamentului său din 2019 de a obține certificarea BREEAM, de la standardul Foarte Bine în sus, pentru întregul său portofoliu de logistică și proiecte industriale.

 „CTP s-a aflat în locul potrivit la momentul potrivit pentru a executa cu succes a doua sa emisiune de obligațiuni verzi. Poziția robustă a CTP în ceea ce privește creditele se reflectă în rezultatele noastre pentru T3/2020, care ne-au permis să mobilizăm o cerere ridicată nu doar din partea investitorilor instituționali curenți, ci și din partea unora noi. Având în vedere strategia noastră de a migra finanțarea creanțelor către o platformă de finanțare care nu oferă garanții, am identificat oportunitatea de a emite obligațiuni cu termenul la 3 ani. Astfel, am modificat curba randamentului, menținându-ne în același timp profilul nostru solid ca debitor, întrucât vom folosi o parte dintre fondurile atrase pentru a achita în avans împrumuturi bancare cu termen mai scurt. Sunt mulțumit mai ales de rata cuponului, de 0,625%, pe un termen de trei ani. Proprietățile logistice continuă să beneficieze de fundamente solide, mai ales în zona ECE, care găzduiește una dintre cele mai promițătoare piețe din Europa”, spune Richard Wilkinson, Director Financiar, CTP.

 Noua emisiune de obligațiuni a avut o distribuție instituțională largă, atrăgând preponderent adminstratori de active (66%), o mare parte din cerere venind dinspre Regatul Unit/Irlanda (34%), țările BeNeLux (22%), Austria, Germania și Elveția (18%), Franța (14%) și Peninsula Iberică/Italia (9%).

„Pentru a doua oară consecutiv, suntem foarte mulțumiți de amplitudinea susținerii pentru obligațiunea CTP. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni va scădea și mai mult costul creanțelor noastre. Momentul emisiunii s-a dovedit a fi pozitiv, permițând CTP să obțină un preț atractiv și să majoreze emisiunea cu 50 milioane euro peste obiectivul inițial de 350 milioane euro”, adaugă Jan Evert Post, Director Relațiile cu Investitorii, CTP.

Nouile obligațiuni au scadența la 27 noiembrie 2023 și o rată a cuponului fixă, de 0,625%. Obligațiunile CTP B.V. sunt evaluate la ratingul Baa3 (Stabil) de Moody’s și BBB- (Stabil) de S&P Praga. Compania este cel mai mare proprietar de parcuri logistice și industriale din România cu un portofoliu care depășește 1 milion mp.