CTP, cel mai mare proprietar de parcuri industriale din România, a emis obligațiuni verzi de 400 de milioane de euro

Dezvoltatorul și administratorul de parcuri industriale și logistice CTP a emis cu succes a doua tranșă de obligațiuni verzi în valoare de 400 milioane de euro, după emisiunea inițială din octombrie, care s-a ridicat la valoarea de 650 milioane euro. Fondurile strânse în urma celor două emisiuni de obligațiuni vor fi folosite pentru a finanța un portofoliu de Active Verzi Eligibile.
Economica.net - joi, 03 dec. 2020, 13:01
CTP, cel mai mare proprietar de parcuri industriale din România, a emis obligațiuni verzi de 400 de milioane de euro

CTP a decis să emită obligațiuni verzi în urma angajamentului său din 2019 de a obține certificarea BREEAM, de la standardul Foarte Bine în sus, pentru întregul său portofoliu de logistică și proiecte industriale.

 „CTP s-a aflat în locul potrivit la momentul potrivit pentru a executa cu succes a doua sa emisiune de obligațiuni verzi. Poziția robustă a CTP în ceea ce privește creditele se reflectă în rezultatele noastre pentru T3/2020, care ne-au permis să mobilizăm o cerere ridicată nu doar din partea investitorilor instituționali curenți, ci și din partea unora noi. Având în vedere strategia noastră de a migra finanțarea creanțelor către o platformă de finanțare care nu oferă garanții, am identificat oportunitatea de a emite obligațiuni cu termenul la 3 ani. Astfel, am modificat curba randamentului, menținându-ne în același timp profilul nostru solid ca debitor, întrucât vom folosi o parte dintre fondurile atrase pentru a achita în avans împrumuturi bancare cu termen mai scurt. Sunt mulțumit mai ales de rata cuponului, de 0,625%, pe un termen de trei ani. Proprietățile logistice continuă să beneficieze de fundamente solide, mai ales în zona ECE, care găzduiește una dintre cele mai promițătoare piețe din Europa”, spune Richard Wilkinson, Director Financiar, CTP.

 Noua emisiune de obligațiuni a avut o distribuție instituțională largă, atrăgând preponderent adminstratori de active (66%), o mare parte din cerere venind dinspre Regatul Unit/Irlanda (34%), țările BeNeLux (22%), Austria, Germania și Elveția (18%), Franța (14%) și Peninsula Iberică/Italia (9%).

Pentru a doua oară consecutiv, suntem foarte mulțumiți de amplitudinea susținerii pentru obligațiunea CTP. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni va scădea și mai mult costul creanțelor noastre. Momentul emisiunii s-a dovedit a fi pozitiv, permițând CTP să obțină un preț atractiv și să majoreze emisiunea cu 50 milioane euro peste obiectivul inițial de 350 milioane euro”, adaugă Jan Evert Post, Director Relațiile cu Investitorii, CTP.

Nouile obligațiuni au scadența la 27 noiembrie 2023 și o rată a cuponului fixă, de 0,625%. Obligațiunile CTP B.V. sunt evaluate la ratingul Baa3 (Stabil) de Moody’s și BBB- (Stabil) de S&P Praga. Compania este cel mai mare proprietar de parcuri logistice și industriale din România cu un portofoliu care depășește 1 milion mp.

Te-ar mai putea interesa și
Judecători şi tribunal pentru Facebook, TikTok sau YouTube – UE va avea o nouă instituţie extrajudiciară pentru litigiile din social media
Judecători şi tribunal pentru Facebook, TikTok sau YouTube – UE va avea o nouă instituţie extrajudiciară pentru ...
Înainte de sfârşitul anului, în Uniunea Europeană va apărea o nouă instituţie extrajudiciară de ultimă instanţă, pentru litigiile utilizatorilor unor reţele sociale cum ar fi Facebook,......
Franţa se aşteaptă la o scădere cu 22% a producţiei de vin în 2024
Franţa se aşteaptă la o scădere cu 22% a producţiei de vin în 2024
Vremea nefavorabilă a afectat producţia de vin a Franţei, care, potrivit estimărilor publicate marţi de Ministerul Agriculturii ...
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Retter a montat grinzile la structura 10 a lotului 1
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Retter a montat grinzile la structura 10 a lotului 1
Constructorul Retter a montat grinzile la structura 10 a lotului 1 Dumbrava - Mizil din A7 Ploieșit - Buzău, potrivit unor ...
Numărul companiilor de impact în insolvenţă iminentă a crescut cu 18% – date CITR
Numărul companiilor de impact în insolvenţă iminentă a crescut cu 18% – date CITR
Numărul companiilor de impact aflate în insolvenţă iminentă a crescut cu 18%, de la 6.949 la 8.190, iar cel al companiilor ...