Electrica primește aprobarea din Luxemburg pentru un program de emisiuni de obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

Programul a fost stabilit în data de 29 octombrie 2026, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 29 aprilie 2026 și a Hotarariilor Consiliului de Administrație nr. 15 din 29 iunie 2026 și nr. 27 din 28 octombrie 2026. În cadrul programului, Electrica poate emite, periodic, obligațiuni a căror valoare nominală agregată aflată în circulație nu va depăși în niciun moment 1.000.000.000 de euro (sau echivalentul în alte valute). Valoarea nominală unitară a Obligațiunilor nu poate fi mai mică de 100.000 de euro (sau echivalentul în altă valută).

În cadrul ședinței din 28 octombrie 2026, Consiliul de Administrație a hotărât de asemenea că momentul primei emisiuni de obigatiuni din cadrul programului nou instituit să fie stabilit la o dată ulterioară, în funcție de condițiile de piață și sub rezervă unei noi hotărâri a Consiliului de Administrație prin care se vor aprobă Termenii Finali ai respectivei emisiuni.

În legătură cu Programul și cu orice emisiune de Obligațiuni în cadrul acestuia, Electrica a mandatat Banca Comercială Română S.A. (membră a Erste Group), BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori și Dealeri (Arrangers and Dealers), precum și BofA Securities Europe S.A., BT Capital Partners S.A. și Societe Generale în calitate de Dealeri (Dealers).

Compania a solicitat CSSF să transmită Autorității de Supraveghere Financiară din România (ASF) un certificat de aprobare care să ateste faptul că Prospectul de Baza a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul privind prospectul. A fost depusă cererea pentru admiterea pe lista oficială a Bursei de Valori din Luxemburg a obligațiunilor ce urmează a fi emise în cadrul programului și pentru admiterea acestor Obligațiuni la tranzacționare pe piață reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg. De asemenea, poate fi depusă o cerere pentru că orice Obligațiuni emise în cadrul programului să fie admise la tranzacționare pe piață reglementată a Bursei de Valori București, odată ce acestea vor fi emise.

Electrica are un rating de emitent pe termen lung (Long-Term Issuer Default Rating) BBB-, cu perspectiva stabilă, și un rating BBB- pentru datoria senior negarantata, acordate de către Fitch Ratings Ireland Limited. Obligațiunile emise în cadrul Programului pot avea sau nu un rating. În cazul în care o emisiune de Obligațiuni beneficiază de rating, acesta va fi specificat în Termenii Finali aferenți și nu va fi neapărat identic cu ratingurile Electrica, se menționează în anunțul făcut de companie.

Prospectul de Baza a fost publicat pe website-ul Bursei de Valori din Luxemburg (https://www.luxse.com/issuer/SocEnergetiElec/114663) și este disponibil, în limba engleză, pe website-ul Electrica la adresa https://www.electrică.ro/investitori/obligațiuni/. În conformitate cu Prospectul de Baza, următoarele documente vor fi disponibile pe website-ul Electrica timp de 12 luni de la dată Prospectului de Baza: Actul Constitutiv, Actul de Angajament (Deed of Covenant), Contractul de Agenție Fiscală (Fiscal Agency Agreement), Prospectul de Bază, documentele încorporate prin trimitere în Prospectul de Baza și, după publicare, orice supliment, prospect de tragere (drawdown prospectus) și Termeni Finali aferenți Obligațiunilor admise la listare și/sau tranzacționare.