Elon Musk pregăteşte o mutare istorică – Mega-listarea SpaceX rezervă 10% din IPO-ul său pentru investitorii individuali europeni. Va fi cea mai mare listare din istorie

Adaugă-ne ca sursă preferată

Din oferta globală de 555,5 milioane de acţiuni, compania SpaceX, a cărei evaluare ar urma să depăşească 1.500 miliarde de euro, a rezervat până la 55,55 milioane de acţiuni pentru investitorii individuali europeni, o tranşă care se aşteaptă să fie subscrisă integral în următoarele ore, potrivit unor surse din apropierea acestei operaţiuni, scrie Agerpres.

Perioada de subscriere pentru investitorii individuali din Europa s-a deschis vineri, pe 5 iunie, după ce autoritatea de reglementare financiară din Germania, BaFin, a aprobat prospectul european, şi se va închide joi, la ora 18:00, cu o zi înainte de debutul pe piaţa bursieră. Aprobarea autorităţii de reglementare germane permite nu doar investitorilor din Germania, ci şi celor din Spania, Franţa, Ţările de Jos, Danemarca, Suedia şi Norvegia să participe la IPO-ul SpaceX.

Acţiunile SpaceX vor fi tranzacţionate pe Nasdaq sub simbolul bursier SPCX, iar cele peste 55 de milioane de acţiuni rezervate investitorilor individuali europeni pot fi achiziţionate la un preţ maxim de 162 dolari (140 euro), deşi preţul final va fi acelaşi pentru toţi investitorii globali şi se aşteaptă să se situeze în jurul a 135 dolari pe acţiune.

Banco Santander, unul dintre agenţii de plasament europeni, acţionează ca reprezentant în Spania pentru a facilita accesul investitorilor locali la ofertă. Investitorii din Spania îşi pot canaliza ordinele de cumpărare prin intermediul grupului bancar prezidat de Ana Botin.

În paralel, diverse entităţi nonbancare, precum Revolut şi Trade Republic, şi firme brokeraj, precum DeGiro şi Interactive Brokers, vor permite investitorilor individuali europeni să participe la subscrierea de acţiuni prin intermediul propriilor platforme digitale.

În pofida ofertei publice, Elon Musk va menţine controlul asupra SpaceX cu aproximativ 84% din drepturile de vot. Acest lucru se datorează faptului că acţiunile oferite spre vânzare (Clasa A) conferă un vot per acţiune, în timp ce acţiunile Clasa B deţinute de Musk au 10 voturi per acţiune şi dreptul de a numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie. Prin această operaţiune, SpaceX se aşteaptă să strângă aproximativ 69 de miliarde de euro (75 de miliarde de dolari), pe care intenţionează să îi utilizeze pentru a consolida extinderea infrastructurii sale de calcul bazată pe inteligenţă artificială, dezvoltarea sistemului de lansare Starship şi extinderea constelaţiei sale de sateliţi Starlink.

Conform planurilor sale financiare, SpaceX nu va plăti dividende în numerar acţionarilor în următorii ani şi intenţionează să păstreze profiturile pentru a finanţa creşterea afacerii.

În anul fiscal 2025, compania SpaceX a înregistrat o pierdere de 4,937 miliarde de dolari (4,274 miliarde de euro).

În pofida acestor pierderi, pieţele se aşteaptă ca oferta publică iniţială de la SpaceX să fie suprasubscrisă, ceea ce înseamnă că investitorii vor fi dispuşi să achiziţioneze mai multe titluri decât cele 555,55 milioane acţiuni oferite, deşi va exista o tranşă suplimentară de până la 83,33 milioane de acţiuni.

Chiar dacă IPO-ul de la SpaceX este una dintre cele mai ambiţioase operaţiuni de acest fel din istorie, prospectul de emisiune avertizează că investitorii ar trebui să fie pregătiţi pentru o volatilitate ridicată şi posibilitatea de a pierde integral sau parţial capitalul investit, având în vedere natura experimentală a multora dintre tehnologiile sale.