Immofinanz a plasat o emisiune de obligaţiuni de 500 de milioane de euro pe bursa din Luxemburg

Immofinanz a plasat cu succes obligațiuni negarantate cu rată fixă de 500 de milioane euro, cu scadență la 7 ani și un cupon fix de 2,50% la 8 octombrie 2020. Venitul net din emiterea bancnotelor va fi utilizat pentru refinanțarea datoriilor existente, și vor crea oportunități de creștere și în scopuri corporative generale. Emisiunea a fost suprasubscrisă de aproximativ 2 ori, la o cerere de peste 110 investitori.
Răzvan Zamfir - Dum, 11 oct. 2020, 18:34
Immofinanz a plasat o emisiune de obligaţiuni de 500 de milioane de euro pe bursa din Luxemburg

„Cu cea de-a doua tranzacție de referință cu rating de investiții, ne sporim flexibilitatea financiară și continuăm să ne optimizăm structura de capital. Structura noastră de finanțare va fi mai diversificată, iar termenul mediu rămas al datoriilor noastre financiare va crește. Acest lucru asigură, de asemenea, că Immofinanz poate acționa dintr-o poziție de forță în timpul crizei Covid-19 și apoi să revină rapid la un curs profitabil de creștere ”, comentează Stefan Schönauer, director financiar al Immofinanz.

Citeşte şi: Compania pregăteşte investiţii de 107 mil. euro în România

Obligațiunile au o valoare nominală de 100.000euro fiecare și vor fi listate pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg. Se va face o cerere de introducere a acestora pentru tranzacționare și pe bursa din Viena.

Citigroup și J.P.Morgan au acționat în calitate de coordonatori globali și Joint Bookrunners, iar Credit Suisse, Deutsche Bank, Erste Group și HSBC au acționat în calitate de Joint Bookrunners.

Citeşte şi: Agenţiile de turism vor avea, anul acesta, 40% din volumul de vânzări înregistrat în 2019

Potrivit raportului companiei de la jumătatea acestui an, România reprezintă punctul central al proiectelor de investiții, evaluate la 107,3 milioane euro, dar compania intenționează să reducă în continuare investițiile, în special rezervele de teren din România, prin vânzări selectate ca parte a strategiei sale corporative.

Immofinanz a intrat pe piața românească înainte de criza din 2008-2009, prin divizia sa activă în Estul Europei, Immoeast, care a fost, în timpul crizei, încorporată în compania mamă, pentru a reduce costurile. De asemenea, compania a preluat și dezvoltatorul rezidențial Adama, de pe urma căruia a rămas cu mai multe terenuri în diferite orașe din România, pe care le va dezvolta sau le va vinde dacă va găsi cumpărătorul potrivit.

Te-ar mai putea interesa și
Cum începe România săptămâna în criza Coronavirus – Cel mai mic număr de bolnavi internaţi din ultimele nouă luni – 10.05.2021
Cum începe România săptămâna în criza Coronavirus – Cel mai mic număr de bolnavi internaţi din ultimele nouă ...
Criza Coronavirus luni dimineaţă, 10 mai 2021 (cea mai recentă raportare duminică, 9 mai 2021, ora 13) - România începe săptămâna cu harta verde aproape în totalitate. Doar patru judeţe au......
Echipele Continental din Sibiu și Timișoara participă la dezvoltarea unei noi generații de senzori pentru automobile
Echipele Continental din Sibiu și Timișoara participă la dezvoltarea unei noi generații de senzori pentru automobile
A șasea generație de sisteme radar pentru automobile dezvoltată de Continental, inclusiv în România, include conceptul ...
Top autostrăzi: Strabag, Umbrărescu și Tirrena Scavi au avut cele mai mari progrese în aprilie
Top autostrăzi: Strabag, Umbrărescu și Tirrena Scavi au avut cele mai mari progrese în aprilie
Cele mai mari progrese la autostrăzi au fost înregistrate pe șantierele constructorilor Strabag, UMB și Tirrena Scavi ...
Bulgarii fac la Sofia ce n-au reușit românii la București: energie electrică și termică din gunoiul orașului
Bulgarii fac la Sofia ce n-au reușit românii la București: energie electrică și termică din gunoiul orașului
Toplofikatsiya Sofia, compania de utilități a capitalei Bulgariei, deținută 100% de administrația locală, a anunțat ...