Immofinanz a plasat o emisiune de obligaţiuni de 500 de milioane de euro pe bursa din Luxemburg

Immofinanz a plasat cu succes obligațiuni negarantate cu rată fixă de 500 de milioane euro, cu scadență la 7 ani și un cupon fix de 2,50% la 8 octombrie 2020. Venitul net din emiterea bancnotelor va fi utilizat pentru refinanțarea datoriilor existente, și vor crea oportunități de creștere și în scopuri corporative generale. Emisiunea a fost suprasubscrisă de aproximativ 2 ori, la o cerere de peste 110 investitori.
Răzvan Zamfir - Dum, 11 oct. 2020, 18:34
Immofinanz a plasat o emisiune de obligaţiuni de 500 de milioane de euro pe bursa din Luxemburg

„Cu cea de-a doua tranzacție de referință cu rating de investiții, ne sporim flexibilitatea financiară și continuăm să ne optimizăm structura de capital. Structura noastră de finanțare va fi mai diversificată, iar termenul mediu rămas al datoriilor noastre financiare va crește. Acest lucru asigură, de asemenea, că Immofinanz poate acționa dintr-o poziție de forță în timpul crizei Covid-19 și apoi să revină rapid la un curs profitabil de creștere ”, comentează Stefan Schönauer, director financiar al Immofinanz.

Citeşte şi: Compania pregăteşte investiţii de 107 mil. euro în România

Obligațiunile au o valoare nominală de 100.000euro fiecare și vor fi listate pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg. Se va face o cerere de introducere a acestora pentru tranzacționare și pe bursa din Viena.

Citigroup și J.P.Morgan au acționat în calitate de coordonatori globali și Joint Bookrunners, iar Credit Suisse, Deutsche Bank, Erste Group și HSBC au acționat în calitate de Joint Bookrunners.

Citeşte şi: Agenţiile de turism vor avea, anul acesta, 40% din volumul de vânzări înregistrat în 2019

Potrivit raportului companiei de la jumătatea acestui an, România reprezintă punctul central al proiectelor de investiții, evaluate la 107,3 milioane euro, dar compania intenționează să reducă în continuare investițiile, în special rezervele de teren din România, prin vânzări selectate ca parte a strategiei sale corporative.

Immofinanz a intrat pe piața românească înainte de criza din 2008-2009, prin divizia sa activă în Estul Europei, Immoeast, care a fost, în timpul crizei, încorporată în compania mamă, pentru a reduce costurile. De asemenea, compania a preluat și dezvoltatorul rezidențial Adama, de pe urma căruia a rămas cu mai multe terenuri în diferite orașe din România, pe care le va dezvolta sau le va vinde dacă va găsi cumpărătorul potrivit.

Te-ar mai putea interesa și
TAROM a început punerea în aplicare a planului de restructurare a personalului
TAROM a început punerea în aplicare a planului de restructurare a personalului
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a început de vineri să desfăşoare etapa fazei de implementare a măsurii de restructurare a personalului, acţiune care a fost lansată......
Holcim și-a îmbunătățit estimările în privința profitului anual
Holcim și-a îmbunătățit estimările în privința profitului anual
Producătorul de ciment Holcim a anunţat vineri că şi-a îmbunătăţit estimările privind profitul anual şi că analizează ...
Bittnet Group își convoacă acționarii ca să aprobe noi achiziții în valoare totală de până în 200 de milioane de lei
Bittnet Group își convoacă acționarii ca să aprobe noi achiziții în valoare totală de până în 200 de milioane de lei
Grupul Bittnet (BNET) a anunță vineri că va începe o nouă rundă de tranzacții M&A care vor consolida poziția sa pe ...
Peste 20 de tone de deșeuri aduse din Macedonia de Nord au fost oprite la Punctul de Frontieră Giurgiu
Peste 20 de tone de deșeuri aduse din Macedonia de Nord au fost oprite la Punctul de Frontieră Giurgiu
O cantitate de peste 20 de tone deşeuri tip PET, transportată ilegal din Republica Macedonia de Nord pentru o societate ...