O nouă emisiune de obligaţiuni BCR, la BVB, în valoare de peste un miliard de lei

Adaugă-ne ca sursă preferată

Obligaţiunile intră la tranzacţionare sub simbolul bursier BCR33 şi au o maturitate de 7 ani. Este prima emisiune de obligaţiuni a companiei BCR din 2026, cea de-a 13-a emisiune listată de-a lungul timpului, precum şi cea mai mare emisiune corporativă de la Bursă din acest an, scrie Agerpres.

Plasamentul privat în vederea admiterii la tranzacţionare a obligaţiunilor BCR33 s-a derulat în perioada 11 – 12 iunie 2026, oferta fiind închisă anticipat în mai puţin de 24 de ore, cu o subscriere totală de 1.000.200.000 lei, dublă faţă de suma minimă anunţată de 500 milioane de lei.

Obligaţiunile corporative ale BCR, 1667 la număr, cu o valoare nominală de 600.000 lei, au o dobândă fixă de 7,77%, plătibilă anual şi vor atinge maturitatea pe 16 iunie 2033.

Obligaţiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei să acceseze pieţe de capital internaţionale pentru finanţare. Oferta a fost destinată exclusiv investitorilor calificaţi, fiind plasate 21 de ordine de subscriere, dintre care 64% provin de la investitori români şi 36% de la investitori internaţionali.

„Cu o nouă emisiune de obligaţiuni de peste un miliard de lei, ajungând astăzi la finanţări totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comercială Română îşi menţine poziţia de actor principal pe piaţa de capital românească. Obligaţiunile listate astăzi la BVB demonstrează încrederea investitorilor instituţionali în profilul financiar al BCR şi în potenţialul economiei locale. BCR continuă să folosească Bursa ca resursă strategică de finanţare, demonstrând stabilitatea şi capacitatea reală de creştere a pieţei noastre financiare. Ne bucurăm să marcăm împreună acest nou succes şi suntem încrezători că parteneriatul dintre BCR şi Bursa de Valori Bucureşti va continua să genereze valoare şi în anii următori”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

Emisiunea de obligaţiuni BCR a primit rating Baa2 de la agenţia Moody’s Ratings. Un rating Baa2 pentru obligaţiuni este încadrat în categoria investment grade (recomandat pentru investiţii), emitenţii cu acest rating fiind consideraţi stabili.

„O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puţin de 24 de ore, dublu subscrisă. Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori Bucureşti, ceea ce pentru noi este un vot de încredere. Încredere în BCR, încredere în industria bancară şi încredere în România. De astăzi, această încredere îşi continuă parcursul pe piaţa de capital, unde obligaţiunile BCR sunt tranzacţionate într-un ecosistem construit pe transparenţă, disciplină şi guvernanţă”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, în comunicatul citat.

Emisiunea de obligatiuni care debutează marţi la Bursă este a 13-a emisiune listată de BCR la BVB. Prima emisiune de obligaţiuni emisă de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind tranzacţionate în total 12 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligaţiuni emisă de bancă se tranzacţionează din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. În 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligaţiuni, dintre care una de obligaţiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B. În 2022, BCR a listat pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima şi a treia corporative, BCR27 si BCR28C, în timp ce a doua a fost o emisiune de obligaţiuni verzi, BCR27A.

În 2023, BCR a listat două emisiuni de obligaţiuni: în luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligaţiuni verzi BCR27E, marcând debutul băncii pe pieţele internaţionale de capital, iar în decembrie, a fost admisă la tranzacţionare emisiunea de obligaţiuni BCR29, în valoare de 1 miliard de lei. În 2025, BCR a listat la Bursă două emisiuni de obligaţiuni, BCR31 şi BCR31E, iar anul acesta obligaţiunile BCR33, în valoare de 1 miliard de lei. Prin emisiunile de obligaţiuni listate până în prezent la Bursă, BCR a atras finanţări totale de 13,4 miliarde de lei.

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 298 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 73% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless).

BVB este singurul operator de pieţe de valori mobiliare din România. Pe cele două pieţe pe care le administrează BVB, Piaţa Reglementată şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferinţă. În luna mai 2026, indicele BET, principalul indice al BVB, a depăşit, în premieră, pragul de 30.000 de puncte, în momentul de faţă indicele BET având o creştere de aproape 40% de la începutul anului.