Pentru listarea Hidroelectrica se bat patru coloşi americani şi Deutsche Bank

Adaugă-ne ca sursă preferată

Dosarele de participare la intermediarea ofertei publice iniţială (IPO) de vânzare a 15% din acţiunile Hidroelectrica se depun până azi la ora 12 şi se deschid o oră mai târziu la sediul companiei.

S-ar fi conturat cinci consorţii participante, din care fac parte marile bănci americane JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup şi Morgan Stanley, şi nemţii de la Deutsche Bank,  ca şi case de brokeraj şi bănci locale (SSIF Broker, BRD, BCR şi Raiffeisen), potrivit unor surse apropiate procesului.

„Conturile” consorţiilor nu sunt sigure, însă, potrivit surselor citate.

JP Morgan s-ar fi aliat cu Societe Generale şi BRD.

Goldman Sachs, Erste Bank şi BCR nu ar fi la prima colaborare de acest gen.

Citigroup, Wood & Co, BT Se­curities, Swiss Ca­pital şi NBG Securities ar putea fi al treilea consorţiu concurent.

Morgan Stanley ar merge pe mâna bancherilor şi brokerilor de la Rafiffeisen, iar Deutsche Bank ar putea paria împreună cu UniCredit şi casa de brokeraj Alpha Finance.

Oferta publică de vânzare (IPO) ar putea avea loc în iunie, potrivit şefului Departamentului de Energie din Guvern, Constantin Niţă.

Listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) nu ar trebui să întârzie mai mult de o lună.

Primele estimări indică valoarea pachetului Hidroelectrica la circa 400 de milioane de euro, potrivit ECONOMICA.NET.

Consorţiului câşti­gător ar putea încasa câteva milioane de euro, dacă din intermedierea ofertei publice a Romgaz (SNG), în valoare de 390 mil. euro, Goldman Sachs, Erste, BCR şi Raiffeisen au obţinut 1,16% din ofertă, adică 4,5 mil. euro, potrivit ZF.ro.

Hidroelectrica face parte din programul marilor listări la bursă, convenite de Guvern, de voie sau de nevoie, cu FMI.

Până acum au fost listate Nuclearelectrica (SNN) şi Romgaz (SNG), listarea Hidroelectrica fiind amânată acum doi ani, din cauza intrării companiei în insolvenţă.

Aceste listări sunt programate de circa 10 ani.

Listarea a 15% din capitalul Hidroelectrica va fi realizată în urma majorării capitalului companiei, prin aport de capital privat, cu 18,74%, la care vor participa şi salariaţii companiei şi Fondul Proprietatea.