Primăria Capitalei a primit oferte din partea a două asocieri financiar-bancare pentru intermedierea unei emisiuni de obligaţiuni pe 10 ani

Asocierea Banca Transilvania şi BT Capital Partners şi asocierea BCR, BRD şi Raiffeisen Bank au depus oferte la Primăria Capitalei pentru a intermedia o emisiune de obligaţiuni destinată refinanţării uneia dintre cele patru emisiuni de titluri lansate în anul 2015, în valoare de 555 milioane de lei, cu maturitate de trei ani, care are scadenţa la 4 mai 2018, a anunţat duminică PMB, scrie News.ro.
Economica.net - lun, 19 feb. 2018, 07:25
Primăria Capitalei a primit oferte din partea a două asocieri financiar-bancare pentru intermedierea unei emisiuni de obligaţiuni pe 10 ani

În anul 2005, Municipiul Bucureşti a împrumutat 500 milioane euro pe o perioadă de 10 ani, printr-o emisiune de euroobligaţiuni pe piaţa internaţională de capital, pentru realizarea unor proiecte majore de investiţii, scrie News.ro.

Pentru refinanţarea acesteia, scadentă în tranşă unică în iunie 2015, Municipiul Bucureşti a contractat la 4 mai 2015 patru finanţări rambursabile sub formă de patru emisiuni de obligaţiuni în valoare totală de 2,22 miliarde lei (500 milioane euro), fiecare în cuantum de 555 milioane lei.

Prima dintre acestea are o maturitate de trei ani, cu scadenţă la 4 mai 2018, dată la care Primăria Capitalei trebuie să achite această tranşă.

Pentru refinanţarea acestei emisiuni, PMB a lansat o licitaţie publică la 6 februarie, prin care contractează servicii financiare de intermediere a emisiunii, privind oferta/plasamentul, dar şi admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor.

Totodată, serviciile vizează agentul de plată pentru dobânzi (cupoane) şi valoarea nominală datorate deţinătorilor de obligaţiuni pe toată perioada de maturitate a obligaţiunilor emise.

Valoarea contractului pentru serviciile financiare se ridică la circa 2 milioane de lei, fără TVA, suma fiind plătită de la bugetul local.

Ofertele au fost deschise la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti miercuri, 14 februarie, fiind primite două oferte.

Emisiunea de obligaţiuni pentru refinanţarea tranşei scadente în mai se va face prin ofertă publică adresată investitorilor calificaţi şi va cuprinde obligaţiuni municipale, în formă dematerializată, negarantate, cu o maturitate de 10 ani şi scadenţă în tranşă unică.

Titlurile, care vor fi emise cel târziu la 20 aprilie, vor avea o dobândă plătită anual, cu o rată a dobânzii fixă. Acestea vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti pentru tranzacţionare.

„În cazul în care condiţiile pieţei sunt nefavorabile sau apar alte elemente care nu au putut fi luate în considerare, Municipiul Bucureşti poate decide să amâne, anuleze sau să modifice orice element al tranzacţiei planificate”, preciza PMB în caietul de saricini al licitaţiei.

Te-ar mai putea interesa și
Samsung lansează primul monitor plat Mini-LED pentru gaming, disponibil inclusiv în România
Samsung lansează primul monitor plat Mini-LED pentru gaming, disponibil inclusiv în România
Samsung Electronics lansează la nivel global noul Odyssey Neo G7 (denumire model: G70NC). Acesta este primul model de monitor plat Mini-LED al companiei și vine cu un nou tip de design în cadrul......
Acțiunile Safetech Innovations vor intra la tranzacționare pe Piața Principală a BVB pe 6 februarie
Acțiunile Safetech Innovations vor intra la tranzacționare pe Piața Principală a BVB pe 6 februarie
Acțiunile Safetech Innovations, companie românească de securitate cibernetică cu birouri în București, Londra și Abu ...
Proiect: Anul şcolar 2023 – 2024 va începe pe 11 septembrie şi va avea cinci module
Proiect: Anul şcolar 2023 – 2024 va începe pe 11 septembrie şi va avea cinci module
Anul şcolar 2023 - 2024 va începe pe 11 septembrie şi va avea 36 de săptămâni cuprinse în cinci module, urmând să ...
Kremlin: Cheia rezolvării conflictului din Ucraina este la Biden, dar acesta nu o foloseşte
Kremlin: Cheia rezolvării conflictului din Ucraina este la Biden, dar acesta nu o foloseşte
 Cheia cu care s-ar putea pune capăt conflictului din Ucraina se află la preşedintele SUA, Joe Biden, care ar putea să ...