Surprize în RCA. Șoferii din provincie scapă de grija RCA cu trei firme din afara țării. Cine domină în București și Ilfov cu oferte mult sub concurență- Date în exclusivitate

Un trend anticipat de Economica încă din urmă cu mai bine de un an este confirmat acum de cifre. Societățile de asigurări venite în România în baza pașaportului european, fiind reglementate și supravegheate din afara țării, au ajuns să domine clasamentele în județe în ceea ce privește prețurile practicate pe RCA. Având în vedere că prețul este, practic, singurul element luat în calcul de majoritatea covârșitoare a șoferilor români, aceasta înseamnă că cifrele începutului de an 2025 vor indica încă o creștere masivă a vânzărilor acestor societăți, după explozia din 2024.

Citește și:  Peste 2 milioane de șoferi au scăpat de grija RCA cumpărând din afara țării. Firmele din Franța și Cipru, cap de afiș și la vânzări și la profit, în primele nouă luni din 2024. Ce urmează să se întâmple cu prețurile?

Conform unei analize care ia în calcul toate segmentele de șoferi și automobile înregistrate pe persoană fizică din tariful de referință publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în 38 din cele 41 de județe plus București, cele mai mici prețuri le practică una dintre societățile mai sus amintite, ceea ce arată că și vânzările efective sunt dominate de aceleași firme, având în vedere că, așa cum arătam mai sus, prețul este criteriul în funcție de care șoferii își aleg asigurarea. Analiza a fost realizată pe calculații efectuate cu ajutorul calcutoarelor brokerilor, valabile în luna februarie 2025, și a fost verificată de Economica împreună cu specialiști din piață. În majoritatea  celor 38 de județe, peste 60% din cele mai bune oferte pentru categoriile de șoferi amintite vin de la  Axeria, Dallbogg sau Hellas.

Datele confirmă ceea ce Economica scria încă de la finalul lui 2023, anume că atât Axeria cât și Hellas se orientează cu precădere către provincie, mai ales spre orașele mici, acolo unde numărul și severitatea accidentelor sunt mult sub cele din București și județul Ilfov, deci și despăgubirile plătite sunt mai mici . Între timp, pe piață a apărut și Dallbog, care pare că țintește aceleași segmente cu prețuri sub concurență. Prima medie practicată de cele trei societăți este sub media pieței, așa cum mai arătam. Ultimele date calculate de Economica pe baza vânzărilor intermediarilor arată că HD vindea la sub 670 de lei, Axeria la sub 836 de lei, iar Dallbogg la sub 1.000 de lei. Nicio altă societate de asigurări RCA, din cele zece active în prezent, nu vinde la sub 1.000 de lei, în medie, vârful fiind la peste 2.100 de lei, iar media pieței la aproximativ 1.170 de lei.

Citește și: Surprize în RCA. O firmă de asigurări a dat prețurile înapoi cu câțiva ani și urcă tare în top. Un milion de șoferi au cumpărat de la firma din afara țării

Axeria Iard și Hellas Direct activează în România în baza sistemului Freedom of Establishment (FOE), formulă impusă la nivelul UE care presupune că orice firmă reglementată și supravegheată într-o țară membră poate vinde asigurări în altă țară membră prin deschiderea unei sucursale, supravegherea făcându-se din țara  de origine. Ele contribuie la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), deci în cazul unui faliment păgubiții vor primi banii din România, dar eventualele reclamații privind probleme cu plata daunelor sau de altă natură vor fi gestionate de autoritatea din țara de origine, în cazul Axeria fiind vorba de Franța, iar în cazul Hellas Direct de Cipru. ASF va fi doar un intermediar în relația cu autoritățile respective, deși, la extrem, poate lua unele măsuri ce merg chiar până la suspendarea vânzărilor.

Dallbogg, pe de altă parte, funcționează în sistemul Freedom of Service (FOS), care a luat amploare la nivel european și care nu impune înființarea unei sucursale în România ci permite vânzarea directă din țara de origine, în acest caz Bulgaria, prin brokeri locali. În toate cele trei cazuri de gestionarea daunelor se ocupă firme specializate din România, organizarea societăților de acest tip fiind una suplă, cu un număr minim de angajați, care și permite cheltuieli mai mici decât ale companiilor înregistrate din România, deci și practicare unor prețuri mai mici.

București și Ilfov, dominate autoritar de Grawe, un alt jucător intrat mai târziu pe RCA. Axeria își face încet loc și în capitală.

Pe de altă parte, în București și județul Ilfov clasamentul ofertelor este dominat autoritar de o altă firmă care a intrat pe piața RCA în ultimii ani și a început să crească substanțial, devenind un jucător notabil, pe fondul prăbușirii City Insurance și Euroins și a creșterii naturale a prețurilor, același context în care au intrat pe piață puternic și liderii sistemului, Groupama și Allianz Țiriac.

Este vorba despre Grawe Asigurări, societate cu acționariat austriac înregistrată în România care, potrivit analizei amintite are cel mai bun preț în cazul a 43% din calculațiile pe București și nu mai puțin de 55% din situațiile analizate pe Județul Ilfov. În București și Ilfov (zonă care trebuie privită în ansamblu având în vedere că Ilfov devine tot mai mult un cartie dormitor al Capitalei) sunt înregistrate circa 2 milioane de automobile, adică circa un sfert din totalul la nivel național.

Mai mult, prețurile asigurărilor în această zonă sunt semnificativ mai mari decât în oricare altă regiune a țării, fapt confirmat în vara anului trecut și de ASF, care a inclus într-o categorie specială zona București-Ilfov la calculul tarifului de referință.  Din acest punct de vedere, Capitala și județul limitrof au un potențial major pentru încasări mai mari din prime.

Pe de altă parte,  motivul pentru care cele două formează o categorie specială, cu prețuri mai mari, este frecvența mult mai ridicată a accidentelor (dublă cel puțin față de media țării și una dintre cele mai mari dintre capitalele europene) și valoarea mult mai mare a reparațiilor (prețul mediu al orei de manoperă practicată de service-uri ajunge să fie și cu 50-60% mai mare decât în restul țării) . Altfel spus, pe termen mediu și lung și nivelul despăgubirilor este unul foarte ridicat. Este motivul pentru care multe societăți evită să vândă în această zonă, practicând prețuri peste concurență. De aceea nu este clar dacă Grawe chiar își dorește să aibă o poziție atât de solidă în București și Ilfov sau pur și simplu a rămas cu prețurile mai jos decât concurența și le va mări în viitor, așa cum s-a mai întâmplat.

De la începutul acestui an se poate vedea un interes mai mare pentru București și din partea Axeria, care tradițional evita zona. Deși în Ilfov nu are pe nicio calculație cel mai bun preț, în București este pe prima poziție în 34% din cazuri, fiind pe locul doi după Grawe. Altfel spus, cel puțin în luna februarie, asigurările RCA din București par să fi fost un joc în doi, Grawe și Axeria fiind cele  mai competitive în 84% din situații. La acest capitol mai contează doar Eazy Asigurări, care are 10% din cele mai bune prețuri, restul societăților fiind la sub 5%.