Economica a analizat datele de vânzări ale Safety Broker din perioada 16-22 ianuarie 2025. Safety este cel mai mare broker din România, cu o cotă de piață de 11%, care pe RCA merge chiar spre 15%. În acest context, cifrele intermediarului sunt reprezentative pentru piață, deși nu reflectă întocmai situația generală.
Primul lucru care se remarcă din datele mai sus amintite este evoluția Hellas Direct (HD), societate reglementată și supravegheată direct din Cipru, despre a cărei ascensiune am scris în exclusivitate încă din urmă cu mai bine de un an. Acum, viteza de creștere este chiar mai mare și, în săptămâna amintită, HD a prins podiumul în funcție de numărul de contracte vândute, depășind inclusiv cealaltă societate cu creșteri mari în ultimul an, o altă firmă activă pe pașaport european, adică Axeria Iard, din Franța.
Dacă ne uităm la nivelul primei medii practicate de HD (datele le puteți consulta în tabelele de mai jos), singura societate care pare că a scăzut prețurile în ultimul an, nici nu e chiar de mirare. Așa cum se poate vedea în tabelul de mai jos, HD vinde, pe medie, cu doar 668 de lei, cu 20% până la 35% mai puțin decât concurenții săi direcți cu portofolii asemănătoare, formate aproape exclusiv din automobile înmatriculate pe persoană fizică. Comparativ cu societățile cu portofolii mai diversificate, care includ vehicule mari și persoane juridice, diferența este de la simplu la dublu și chiar la triplu, în ceea ce privește prima medie.
Până în urmă cu aproximativ un an, HD, care a debutat pe piață la finalul lui 2022, după falimentul Euroins, se menținea undeva în intervalul 3-5% din numărul de contracte vândute zilnic de brokeri, acesta fiind, de altfel, targetul inițial asumat de ciprioți. Astăzi, cota lor de piață ca procent în numărul de contracte intermediate este constant cu două cifre, în săptămâna analizată de noi ajungând chiar la peste 14%, de circa trei ori mai mult decât în primul an de la debut, de două ori mai mult decât în vara anului trecut. Având prețuri mai mici decât media, ponderea în Primele Brute Subscrise (PBS) nu este la fel de mare, însă tot plasează HD în topul asigurătorilor cu o ponderea de 8,7% în total PBS. De altfel, HD încheiase primele nouă luni din 2024 cu o cotă în PBS de aproape 10%, în creștere masivă. Conform calculelor noastre, Hellas Direct a depășit de ceva vreme nivelul de un milion de polițe vândute în total, cu un portofoliu curent de cel puțin 700-750.00 de contracte RCA în vigoare, ceea ce ar însemna peste 10% din toate polițele aflate în acest moment în vigoare.
Cum funcționează firmele ca Hellas Direct, venite pe pașaport european. ASF are totuși pârghii de supraveghere și, în plus, există garanția FGA din România
Regulile Uniunii Europene spun că orice societate financiară care vrea să ofere produse și servicii într-o țară membră o poate face prin simpla notificare a autorităților din țara gazdă, fără a mai fi nevoie să deschidă o subsidiară care să fie înregistrată și autorizată, reglementată și supravegheată în țara respectivă. Atât Axeria Iard cât și Hellas Direct funcționează în România prin intermediul unei sucursale înregistrate aici. Totuși, supravegherea și reglementarea activității se face de către autoritățile corespondente ASF din Franța, respectiv Cipru. De precizat că cele două contribuie la Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA), deci în cazul unor probleme majore, păgubiții sunt acoperiți din România.
Există două forme prin care societățile pot vinde în baza pașaportului european. Una dintre ele se numește Freedom of Services (FOS) și presupune ca societatea să intre în țara gazdă prin simplă notificare, responsabilitatea asupra acțiunilor sale revenind aproape exclusiv autorităților din țara de origine. Celălalt sistem se numește Freedom of Establishment (FOE) și presupune înființarea unei sucursale care să gestioneze activitatea din țara gazdă. Și în acest caz supravegherea se face dinspre țara de origine, însă autoritățile din țara gazdă au unele pârghii de control asupra sucursalei și chiar pot interveni, mai ales pe chestiuni care țin de conduita societății oaspete. In extremis se poate merge chiar și până la sistarea vânzărilor.
Situația, în două tabele
Societatea | Cotă piață contracte RCA | Cotă piață PBS |
Groupama | 25,8% | 25,8% |
Allianz Țiriac | 14,3% | 18,9% |
Hellas Direct (HD) | 14,1% | 8,7% |
Axeria Iard | 12,7% | 9,8% |
Grawe | 11,2% | 11.1% |
Dallbogg* | 8,2% | 7,6% |
Eazy Asigurări | 3,8% | 3,11% |
Asirom | 3,7% | 4,14% |
Generali | 2,9% | 3,6% |
Omniasig | 2,8% | 5,6% |
Topul vânzărilor în săptămâna 16-22 ianuarie 2025 raportat la ponderea în total contracte emise și la ponderea în Primele Brute Subscrise (PBS). Firmele sunt ordonate în funcție de cota de piață în contracte. Menționăm că nu este vorba de sold ci doar de vânzările din perioada amintită.
*Poziția bună ocupată în acest clasament de bulgarii de la Dallbogg, în ciuda intrării recente, este influențată de faptul că datele provin de la brokeri, iar ponderea Safety Broker (care a și adus Dallbogg pe piața locală) este una semnificativă, din postura de lider de piață.
Societatea | Prima medie |
Hellas Direct | 668 de lei |
Axeria Iard | 836 de lei |
Eazy Asigurări | 882 de lei |
Dallbogg | 1.002 lei |
Grawe | 1.063 de lei |
Groupama | 1.076 de lei |
Asirom | 1.209 lei |
Generali | 1.370 de lei |
Allianz Țiriac | 1.416 de lei |
Omniasig | 2.138 de lei |
Prima medie la care s-a vândut RCA în săptămâna 16-22 ianuarie. Indicator calculat ca raport între Primele Brute Subscrise și numărul de contracte vândute. Menționăm că prima medie este influențată și de natura portofoliului, adică dacă o societate (cum sunt, de exemplu Allianz Țiriac sau Omniasig) are un portofoliu notabil de polite pentru camioane, autocare și alte mașini mari pentru care se plătesc sume mari pe RCA, atunci și prima medie va fi mai mare, fără ca aceasta să însemne neapărat că firma nu este competitive pe alte segmente. La fel, dacă o societate (cum sunt Axeria Iard, Hellas Direct, Eazy sau Grawe) se concentrează exclusive pe segmente cu tarife mai mici, cum ar fi automobile cu motor mic conduse de personae cu vârsta peste 30 de ani în afara capitalei, prima medie va fi mai mică. Indicatorul rămâne, chiar și așa, relevant pentru nivelul la care vând societățile, mai ales dacă este urmărit în dinamică.