Swiss Capital-BT şi Intercapital-Wood vor să intermedieze listarea Nuclearelectrica

Asocierea Swiss Capital – BT Securities va fi ajutată de firma americană de brokeraj Auerbach Grayson&Company, partenerul extern al consorţiului, care poate vinde acţiunile din ofertă pe pieţe externe, potrivit surselor citate.

Auerbach Grayson&Company este specializată în pieţe emergente şi de frontieră şi tranzacţionează în peste 130 de pieţe la nivel global, reprezentând în principal fonduri de investiţii americane. Firma lucrează cu parteneri exclusivi în pieţele unde are clienţi activi, iar în România colaborează cu Swiss Capital, cel mai mare broker local.

Casa cehă de brokeraj Wood&Company este partener cu BT Securities în oferta de la Transgaz, iar Swiss Capital a participat alături de Intercapital Invest la oferta Transelectrica. În prezent, Swiss Capital lucrează la oferta de la Tarom.

Intercapital Invest a făcut parte din consorţiul care a intermediat oferta secundară prin care statul a vândut în martie 15% din acţiunile Transelectrica. Firma este implicată şi în ofertele de vânzare pe care statul le va derula la Romgaz şi Hidroelectrica.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor de către brokeri pentru intermedierea listării Nuclearelectrica a fost vineri, ora 10:00. Acestea vor fi deschise la ora 11:00 pentru a fi verificate documentele prezentate de brokeri.

Ulterior, ofertele vor fi analizate de o comisie pentru desemnarea câştigătorului.

Iniţial, selectarea intermediarului trebuia realizată în luna mai, însă procesul a fost suspendat atunci din cauza reticenţei brokerilor. Procedurile au fost reluate la mijlocul lunii iulie, când a fost stabilit termenul de depunere pentru 10 septembrie, iar apoi a fost amânat pentru data de 28 septembrie.

În aceste condiţii, listarea ar avea loc în primul trimestru al anului viitor, potrivit celor mai recente estimări, fiind astfel ratat cu trei luni termenul stabilit iniţial.

Potrivit unor surse din piaţa de capital, foarte puţini intermediari au fost interesaţi să participe la selecţie, întrucât nu erau de acord cu unele prevederi din caietul de sarcini. Totodată, vânzarea de acţiuni la Nuclearelectrica ar fi îngreunată şi de reticenţa investitorilor instituţionali privind companiile din sectorul energiei nucleare.

Listarea Nuclearelectrica, prevăzută în acordul cu FMI şi avizată de Guvern în ianuarie, presupune vânzarea unui pachet de 10% din acţiunile companiei, în urma majorării capitalului.

Titlurile din ofertă vor fi emise în cadrul unei suplimentări de capital social cu 11,07%, iar statul va renunţa la dreptul de subscriere pentru a permite investitorilor să intre în acţionariat. Fondul Proprietatea are în prezent 9,72% din acţiuni îşi va putea menţine participaţia dacă va subscrie 1,077% din titlurile care vor fi emise.

Nuclearelectrica are un capital social de 2,536 miliarde lei, iar valoarea nominală a unei acţiuni este de 10 lei. Statul deţine prin Ministerul Economiei 90,27% din acţiuni.

Compania produce, prin cele două reactoare de la Cernavodă, aproximativ 18% din energia electrică la nivel naţional.

Nuclearelectrica a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 1,588 miliarde lei (374,8 milioane euro), în creştere cu 4,9%, şi un profit net de 95 milioane lei (22,4 milioane euro), de aproape şase ori peste câştigul din 2010.