Vimetco şi Conef lansează o ofertă publică secundară pentru vânzarea a până la 53,7% din Alro

Acţionarul principal al Alro Slatina, Vimetco, care deţine 84,18% din acţiuni, împreună cu Conef SA, intenţionează să vândă aproximativ 53,7% din acţiunile combinatului printr-o ofertă publică secundară ce va fi derulată pe Bursa de la Bucureşti în perioada 2 - 16 iulie 2018, potrivit prospectului aferent ofertei publicat pe BVB.
Economica.net - joi, 28 iun. 2018, 16:59
Vimetco şi Conef lansează o ofertă publică secundară pentru vânzarea a până la 53,7% din Alro

Suma estimată să fie obţinută în urma tranzacţiei depăşeşte 2,37 miliarde de lei.

‘Prin vânzarea Acţiunilor Oferite în conformitate cu Oferta, se preconizează că Acţionarii Vânzători vor încasa, în total, 2.371.829.245,20 RON (…) Comisioanele şi cheltuielile totale estimate a fi achitate de către Acţionarii Vânzători în legătură cu Oferta sunt de aproximativ 84,8 milioane lei. Comisioanele sau cheltuielile aferente Ofertei nu le vor fi pretinse investitorilor de către Societate sau de către vreunul dintre Acţionarii Vânzători’, se precizează în documentul citat.

Oferta de vânzare are în vedere până la 383,791 milioane de acţiuni Alro, dintr-un total de 713,779 milioane de titluri.

Preţul de subscriere este de maximum 6,18 lei/acţiune pentru tranşa Investitorilor de Retail în timp ce pentru tranşa investitorilor Instituţionali subscrierea se poate face la orice preţ până la preţul maxim.

Intermediarii ofertei sunt: Deutsche Bank AG. şi UBS Investment Bank (Coordonatori Globali), şi Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank şi Banca IMI S.p.A. (Manageri asociaţi).

Grupul Alro a înregistrat, în primul trimestru din 2018, un profit net consolidat de 125 de milioane de lei, în creştere cu aproape 39% faţă de aceeaşi perioadă din 2017, când a raportat 90 de milioane de lei. Cifra de afaceri a Grupului a crescut în T1 2018 cu aproape 10%, la 749 milioane de lei, comparativ cu 681 milioane de lei, în T1 2017.

Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro este unul dintre cei mai mari producători integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa.

Te-ar mai putea interesa și
Falimentul City Insurance. AURSF și AVAC cer Guvernului ca plafonul destinat victimelor accidentelor grave să fie ridicat la 2 milioane de lei
Falimentul City Insurance. AURSF și AVAC cer Guvernului ca plafonul destinat victimelor accidentelor grave să fie ridicat ...
Asociatia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) și Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație (AVAC) i-au trimis ieri o scrisoare deschisă prim-ministrului Florin Cîțu,......
Uber se extinde la Sibiu
Uber se extinde la Sibiu
Uber a anunțat că începând din această după-amiază va fi disponibil în Sibiu. Între datele de 22.09.2021 și 03.10.2021, ...
Un nou studiu IRES identifică factorii-cheie pentru trecerea consumatorilor români de la fumat la produse cu risc redus
Un nou studiu IRES identifică factorii-cheie pentru trecerea consumatorilor români de la fumat la produse cu risc redus
Consumatorii români de glo, produsul BAT care încălzește tutunul în loc să-l ardă, consideră că aceste produse au ...
Tren metropolitan București – Ilfov: proiectul prevede mai nou achiziția a 72 de trenuri, de 411 milioane euro
Tren metropolitan București – Ilfov: proiectul prevede mai nou achiziția a 72 de trenuri, de 411 milioane euro
Proiectul trenului metropolitan București - Ilfov prevede mai nou achiziția a 72 de trenuri, față de 50 câte anunța ...