Cris-Tim vine la Bursă, ASF a aprobat prospectul de emisiune. Care este prețul acțiunii, detaliile ofertei

Cris-Tim Family Holding, liderul piețelor de mezeluri și mâncăruri gata preparate din România, va derula oferta publică inițială (IPO) în perioada 17–29 octombrie 2025, vizând listarea pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), categoria Premium, sub simbolul CFH.

Oferta, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe 15 octombrie, cuprinde 27,06 milioane de acțiuni, la un preț între 16,5 și 17,5 lei/acțiune. Investitorii de retail vor putea subscrie la 17,5 lei/acțiune, beneficiind de un discount de 5% pentru subscrierile realizate în primele patru zile lucrătoare.

Asstfel, compania vizează atragrea de fonduri între 446,4 milioane de lei și 473,5 milioane de lei. 

Oferta include atât acțiuni existente vândute de acționarul majoritar Rangeglow Limited, cât și acțiuni noi rezultate dintr-o majorare de capital. Free-float-ul estimat al companiei după listare este de maximum 35%.

Fondurile atrase vor finanța planurile de investiții ale Cris-Tim, evaluate la 890 milioane de lei pentru perioada 2025–2030, dintre care 768 milioane pentru segmentul de mezeluri și 121 milioane pentru ready-meals. O parte a investițiilor va fi susținută prin programul Investalim.

O parte din sumele obținute de Rangeglow Limited vor fi folosite pentru rambursarea unor împrumuturi intra-grup în valoare de până la 306 milioane de lei.

„Ne dorim să ducem Cris-Tim la un nou nivel de performanță și să devenim un reper de excelență în industria alimentară din Europa de Sud-Est. De acum, toți cei care apreciază produsele noastre pot deveni parte din această poveste românească de succes”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Hold

Iată exact și prețurile de subscriere:

Pretul de subscriere: actiunile sunt oferite Ia Intervalul Pretului de Ofertã de 16,5 Iei/actiune — 17,5 lei/actiune;

-pentru Transa Investitorilor de Retail : pretul fix de 17,5 lei/actiune,

-pentru Transa Investitorilor Institutionali: orice pret din cadrul Intervalului Pretului de Ofertã (inclusiv Ia limita inferioara şi cea superioară a intervalulul).

-Pasul de pret aferent subscrierilor pentru acțiunile oferite realizate de cätre Investitorii Institutionali pentru Tranșa Investitorilor Institutionali: once pret din cadrul lntervulului Pretului de Ofertã (inclusiv Ia limita inferioara i cea superiourá a intervalulul). Pasul de pret aferent subscricrilor pentru acțiunile oferite realizate de cätre Investitorii Instituţionali este de 0,1 lei;

Pretul final de ofertã se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă

„Actiunile emise de societatea CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. se intenționează a fi admise Ia tranzacționare Ia cota Bursei de Valori Bucureti în baza prospectului aprobat de A.S.F, și în conformitate cu reglementarile Bursei de Valori București”, mai scrie în comunicatul ASF de aprobare a emisiunii de acțiuni.

Cris-Tim Family Holding a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 1,12 miliarde de lei, în creştere cu 11% faţă de 2023, iar profitul net a fost de 88 milioane de lei Compania activează pe trei segmente principale – mezeluri, lactate şi produse ready meal – având în portofoliu unele dintre cele mai cunoscute branduri din industria alimentară locală.

„Am demonstrat că putem gestiona situații economice complexe în acești peste 30 de ani de experiență, iar compania s-a dezvoltat odată cu economia românească. Suntem lideri ai pieței pe segmentul de mezeluri și ready-meals și avem planuri ambițioase de creștere pentru următorii ani”, a spus Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim, luna trecută în conferință de presă.

Citește și: Cris-Tim se listează la Bursa de la București și are planificate investiții de circa 900 milioane de lei până în 2030, inclusiv fuziuni și achiziții