Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și a fost plasată la un cupon fix de 7,575% în primii cinci ani, respectiv 0,85 p.p. peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință.
Obligațiunile au fost evaluate de către agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3), și urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României, și sunt listate la bursa din Luxemburg.