Anunț important pentru șoferi. Cât vor plăti pentru RCA de la 1 iulie, după eliminarea plafonului? Estimările celui mai mare broker, cu milioane de polițe vândute

Analiza lui Viorel Vasile este relevantă în condițiile în care 94% din polițele RCA vândute în România trec prin brokeri, iar Safety controlează peste 15% din întreaga piață RCA, adică are constant în portofoliu peste un milion de șoferi. Potrivit șefului Safety, așadar, vom asista la o majorare cu 13-15% a prețurilor, din mai multe motive, pe care le vom expune mai sus. Înainte de aceasta, însă, amintim că prețurile RCA au fost plafonate în aprilie 2023, în contextul falimentului Euroins care, venit la puțin timp după falimentul City Insurance și într-o perioadă cu foarte puțini jucători activi în piață anunța o creștere masivă a prețurilor.

Citește și: Anunț important pentru toți șoferii! Se schimbă regulile RCA de marți, 1 iulie! Ce se va întâmpla cu prețurile în lipsa plafonării și ce șoferi vor plăti mai mult

De la 1 iulie, dintr-un calcul facil baxat pe estimările brokerilor, reiese că cine plătește 1.000 de lei pe an pentru polița RCA, va plăti undeva peste 1.100 de lei. Majorările, așa cum vom explica mai jos, nu vor fi aceleași pentru toate segmentele de clienți, unii șoferi fiind mai expuși, după cum a arătat, pentru Economica, Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Instaurată inițial pentru trei luni, plafonarea a fost prelungită în repetate rânduri, cu aceeși perioadă, ajungând să se întindă pe mai bine de doi ani. Pentru că a considerat că tensiunile din piață s-au atenuat, mai ales că au mai apărut și jucători noi și au început să fie mai prezenți pe piață și unii dintre cei vechi, ASF a recomandat ca plafonarea să nu mai continue și după 1 iulie. Au fost plafonate atât prețurile RCA, la nivelul maxim din 28 februarie 2023, pentru fiecare firmă și fiecare segment de clienți în parte, dar și comisoanele încasate de brokeri, la 8% din primă.

„Știm sigur că 3-5% va fi creșterea din eliminare plafonului pentru comisioanele RCA. Fiind introdusă prima netă, orice majorare de comision impactează direct costul plătit de consumator. Suntem unici în Europa din acest punct de vedere. Aceastaă abordare este în defavoarea consumatorului, dar avantajează asigurătorii”, ne-a explicat șeful Safety Broker. Înainte de introducerea plafonării, comisionul mediu încasat de brokeri pentru distribuția RCA era undeva între 11,5% și 12%, estimarea lui Viorel Vasile luând în calcul, cel mai probabil, revenirea le aceste valori.

Citește și: Doar 6 din 100 de șoferi mai cumpără RCA de la firmele de asigurare. Safety, liderul brokerajului, explodează și trage după el cota intermedierii: Continuăm achizițiile. Top brokeri 2024

Prima netă de cheltuielile de distribuție a fost introdusă în 2022, având ca scop declarat obținerea unor prețuri mai mici pe zonele unde costul cu distribuția este mai mic (cum ar fi vânzarea online direct de către asigurător). Practic, sistemul presupune ca prețul final plătit de consumator să fie format din prima de asigurare fără componenta de distribuție (comision pentru agenți, costuri pt distribuția online etc.) la care se adaugă costul respectiv. Până acum, acest sistem nu pare să fi încurajat foarte mult diversificarea canalelor de distribuție, însă a dus la revolta brokerilor, care controlează 94% din piață și care, evident, au avut încasări mai mici din RCA.

Cu cât se scumpește RCA și ce spune ASF despre ce urmează

Pe lângă componenta venită din zona de comision, scumpirea previzionată a RCA este generată și de alte elemente. „Ținând cont că am avut 2 ani și 3 luni în care asigurătorii nu și-au putut adapta tarifele la inflație, estimez că un minim de 10% va ve veni din această zonă. Limitarea tarifelor nu s-a justificat pe o durată așa lungă. Normal era să se încheie după șase luni, după care piața regla automat cererea și oferta. Deci agregat, estimez o creștere ce poate varia între 13-15%”, mai spune Viorel Vasile. Conform brokerului, o scumpire va fi și pentru camioanele de peste 16 tone, care, în mare parte, sunt repartizate prin intermediul sistemului asiguratului cu risc ridicat.

Șeful Safety spune că prețurile pentru camioane vor ajunge undeva la 12.000 de lei, aproximativ egal cu cele mai bune oferte găsite pe piața liberă. În prezent, prin alocarea de către BAAR folosind actuala formulă de calcul, șoferii de camion plătesc undeva în jur de 9.000 de lei. Viorel Vasile spune că prețul va ajunge la 12.000 de lei, pentru că formula va fi iar schimbată, depinzând în mai mare măsură de prețurile din piața liberă.

Pe de altă parte, Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, anunța, într-un interviu pentru Economica, că nu sunt motice ca prețurile RCA să urce masiv, nici chiar după eliminarea plafonării.

„Salturi mari, în mod normal, sunt excluse. În același timp, trebuie să avem în vedere că există și un factor inflaționist, inflația asupra daunelor. Va fi o ajustare în mod normal în limita acestui factor, astfel încât să păstreze această performanță, adică un nivel al veniturilor mai mare decât al cheltuielilor. Inflația nu este cu două cifre ci este cu o singură cifră, deci nu este de așteptat o creștere spectaculoasă”, a declarat oficialul ASF.

Conform analizei lui Mititelu, sunt trei factori majori care conduc la concluzia că nu vor mai fi șocuri pe prețul RCA. Primul dintre ele constă în echilibrarea raportului dintre cheltuieli și venituri, fenomen despre care Economica a scris cu mai multe ocazii.

„Este important să luăm ca  referință rata combinată. De fapt ce arată acest indicator? Arată dacă veniturile actuale sunt suficiente să îți acoperi cheltuielile și să rămână o parte destinată acționarului. Valoarea lui din ultimii doi ani arată un anumit echilibru în piața RCA și că nu ar fi de așteptat ajustări foarte ample”, a punctat Mititelu.

Rata combinată este calculată ca raport între totalul ieșirilor (plăți de daune, cheltuieli administrative, cheltuieli de distribuție, rezerve de daună) și primele brute încasate. Dacă acest raport este subunitar, înseamnă că asigurătorii vând cu profit, deci nu au motive să crească prețurile. În 2023 și 2024, așa cum mai arătam, acest raport a fost subunitar. Mai exact, rata combinată s-a situat în jurul valorii de 95%, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de lei încasați, asigurătorii au rămas cu 5 lei după ce și-au achitat toate obligațiile. Prin comparație, în anii de dinainte de 2023, rata combinată ajungea și la 122%, fapt care arătat că asigurătorii pierdeau 22 de lei la fiecare 100 de lei încasați. În acei ani, piața era masiv distorsionată de asigurătorii care au ajuns ulterior și în faliment pentru că nu puteau garanta plata daunelor, adică City Insurance și Euroins.

Menținerea ratei combinate la un nivel subunitar, deci și a prețurilor la un nivel decent, chiar în scădere în ultima parte din 2024, vine și din reducerea cheltuielilor asigurătorilor.

„Scăderea (n.r. a prețurilor RCA din ultimul trimestru al lui 2024) vine și de la o gestiune mai bună a costurilor și nu mă refer la costurile cu daunele. Mă refer la costurile administrative. Am văzut că distribuția merge foarte bine și cu acest nivel al costurilor. Nu mergem în direcția că trebuie plafonat comisionul brokerilor în continuare, dar este un punct de echilibru și orice variație nu ar trebui să fie una de amplitudine semnificativă. Nu în ultimul rând, este de văzut și o ușoară îmbunătățire a frecvenței daunelor, ceea ce este iar un lucru bun”, a explicat Mititelu.

Un al doilea element care, potrivit vicepreședintelui ASF, conduce la concluzia că nu vom mai avea creșteri mari de prețuri este creșterea concurenței, care, împreună cu plafonarea tarifelor maxime la nivelul din 28 februarie 2023, au condus și la o scădere de preț în ultimul trimestru al lui 2024, comparativ cu trimestrul anterior, după cum relata Economica în premieră.

„Cert este că este un efect al competiției. De asemenea a fost și un efect pozitiv al înghețării tarifelor, în sensul că anumiți jucători care erau interesați și erau obișnuiți cu anumite volume au văzut că această piață a devenit ceva mai concurențială și prin urmare au trebuit să găsească alte metode prin care să își atingă obiectivele și atunci și-au schimbat politicile comerciale. Dacă la început au renunțat la anumite discount-uri, ulterior au revenit la un nivel superior al acestora. Cei doi factori au operat bine în această direcție”, a explicat oficialul ASF.

Citește AICI ce șoferi vor fi afectați cel mai puternic de scumpiri, în funcție de vârstă, mașină și localitatea unde conduc