BNR: Condiţiile de acordare a creditelor s-au înăsprit, cererea pentru locuinţe şi terenuri continuă să scadă, dar preţurile rămân constante

În T1 2023, instituțiile de credit din România au înăsprit standardele de creditare pentru toate categoriile de împrumuturi acordate sectorului real, evoluție influențată de așteptările privind situația economică generală, deciziile de politică monetară sau macroprudențială și de situația actuală sau așteptată a capitalului băncii. Pentru T2 2023, majoritatea băncilor (peste 67%) anticipează menținerea constantă a standardelor de creditare atât pentru împrumuturile acordate companiilor nefinanciare, cât și pentru cele acordate populației.

În T1 2023, termenii creditării care au avut o evoluție în sensul înăspririi sunt: prima solicitată pentru creditele mai riscante; costurile creditării, altele decât dobânzile, cerințele de colateral/garanții, clauzele contractuale şi reducerea scadenţei maxime de acordare a creditului.

Băncile autohtone au indicat o scădere a cererii de credite din partea companiilor nefinanciare la nivel agregat în T1 2023 (-13 la sută procent net), în linie cu așteptările din trimestrul anterior. Evoluții în sensul reducerii cererii de credite au fost consemnate și pe segmentul corporațiilor, pe termen scurt (-9 la sută procent net) și pe termen lung (-21 la sută procent net), dar și pe cel al IMM (-13 la sută procent net pentru ambele maturități).

Pentru T2 2023, majoritatea băncilor respondente anticipează menținerea constantă a cererii de credite din partea companiilor nefinanciare la nivel agregat. În structură, pentru categoria corporațiilor se așteaptă menținerea aceluiași nivel al cererii, în schimb, pentru IMM este așteptată continuarea reducerii cererii de credite, atât pentru cele pe termen scurt (-9 la sută procent net), cât și pentru cele pe termen lung (-14 la sută procent net). Cel mai riscant sector este considerat, în continuare, cel energetic, urmat de industrie și construcții.

IRCC şi ROBOR, vinovate în mare parte pentru înăsprirea condiţiilor de creditare din zona imobiliară. Se aşteaptă ca preţul mediu pe metrul pătrat să rămână constant

În ceea ce privește termenii contractelor de credit imobiliar în T1 2023, unicul factor care a înregistrat modificări, în sensul înăspririi, a fost spread-ul ratei medii a dobânzii la credite față de IRCC/ROBOR (procent net de 20 la sută).

Indicatorul loan-to-value (LTV) a ajuns la nivelul mediu de 65% pentru portofoliul de credite nou‑acordate în ultimul trimestru, o scădere de un punct procentual. Pentru creditele totale acordate, valoarea medie este de 67%, o creștere de 2 puncte procentuale. Nivelul mediu al gradului de îndatorare în T1 2023 a rămas constant atât pentru creditele nou‑acordate (la 35%), cât și pentru creditele totale acordate (41%).

Majoritatea instituțiilor respondente (aproximativ 70%) au considerat că prețul pe metru pătrat al unei locuințe a rămas constant în T1 2023, în timp ce 28,3% dintre acestea consideră că acesta s-a majorat într-o anumită măsură. Așteptările pentru următorul trimestru sunt de menținere a prețului mediu, conform a 92,8% dintre bănci.

În T1 2023, cererea de credite pentru achiziționarea locuințelor și terenurilor a scăzut moderat conform a 43,7% dintre bănci, 28,1% indicând chiar o reducere substanțială a acesteia, pe când 28,2% au menționat o cerere nemodificată.

Pentru următoarele trei luni așteptările cu privire la cererea de credite ipotecare sunt mixte, 46,1% dintre bănci se așteaptă ca cererea să se reducă și mai mult, în timp ce 41,3% nu anticipează modificări privind solicitările de credite imobiliare.