Digi Communications se împrumută cu 200 milioane euro, mai mult decât şi-a propus

Digi Communications emite obligaţiuni senioare garantate de 200 de milioane de euro, cu 75 milioane de euro în plus faţă de cât şi-a propus. Dobândă este de 5%, cu scadenţă în 2023, pe lângă cele emise în ultimii trei ani, potrivit unui anunţ publicat pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Economica.net - vin, 08 feb. 2019, 13:05
Digi Communications se împrumută cu 200 milioane euro, mai mult decât şi-a propus

Digi Communications a plasat prin Citigroup o emisiune de obligațiuni în valoare de 200,00 milioane euro, cu maturitate de 4 ani și care urmează să fie consolidate și încadrate în aceeași clasă a titlurillor obligatare senioare garantate existente de 350 milioane euro și care, de asemenea, sunt scadente în anul 2023.

Compania anticipează că decontarea obligaţiunilor suplimentare va fi realizată pe 12 februarie 2019.

„Obligatiunile Suplimentare vor avea un randament la maturitate de 4,578%, iar veniturile brute din cadrul Ofertei vor fi de 203.500.000 Euro plus dobânda capitalizată de la (inclusiv) 15 octombrie 2018 (ultima data cand a fost achitata dobanda cu privire la Obligatiunile Initiale) pana la 12 februarie 2019”, se arată în documentul citat.

Digi anunțase inițial că vrea să atragă 125 milioane euro cu o dobândă de 5%, în categoria high-yield, a companiilor cu risc ridicat, și că va iniția demersuri pentru listarea emisiunii de obligațiuni pe bursa din Irlanda, unde de asemenea a mai cotat titluri emise în anii trecuți.

Veniturile brute din cadrul ofertei vor fi folosite pentru plata inainte de termen a unei portiuni din principalul in baza Contractului de Facilitate Senioara din 2016; pentru plata inainte de termen a unei portiuni din principalul in baza Contractului de Facilitate Senioara din 2018; pentru plata de costuri, cheltuieli si taxe/comisioane cu privire la Oferta (care includ taxa aplicata de achizitorul initial, costuri si taxe juridice si contabile, precum si alte costuri ale tranzactiei); si pentru scopuri corporative generale. 

Te-ar mai putea interesa și
Radu Miruță: Modul în care sunt stabiliți managerii care conduc companiile nu are nicio legătură cu normalitatea
Radu Miruță: Modul în care sunt stabiliți managerii care conduc companiile nu are nicio legătură cu normalitatea
Modul în care sunt stabiliți managerii care conduc companiile statului nu are nicio legătură cu normalitatea, existând doar două firme care vin și spun cine este bun să fie manager, a......
Franţa – Macron anunţă un plan de accelerare a cheltuielilor militare, până la 64 miliarde de euro în 2027
Franţa – Macron anunţă un plan de accelerare a cheltuielilor militare, până la 64 miliarde de euro în 2027
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat duminică un plan de accelerare a cheltuielilor pentru apărare, angajându-se ...
Italienii de la Alerion iau autorizația de la ANRE pentru trei parcuri eoliene, de 160 MW, în județul Galați
Italienii de la Alerion iau autorizația de la ANRE pentru trei parcuri eoliene, de 160 MW, în județul Galați
Grupul italian Alerion continuă expansiunea în sectorul energiei regenerabile din România. Urmează să primească autorizația ...
ANAF a pregătit lista neagră, „scoringul fiscal”. Cum funcționează acum sistemul secret, cum vor funcționa „notele” pentru contribuabili și cum poți scăpa de control
ANAF a pregătit lista neagră, „scoringul fiscal”. Cum funcționează acum sistemul secret, cum vor funcționa ...
Agenții economici din România sunt încadrați în firme cu risc minim, mediu și mare, în funcție de care sunt mai des ...