RCS&RDS a lansat o ofertă de obligaţiuni senioare garantate în valoare de 800 milioane de euro

Obligațiunile vor fi garantate de garantate în rang senior de către RCS&RDS, DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (DIGI Ungaria), Invitel Távközlési Zrt (Invitel) și Digi Spain Telecom, S.L.U. (DIGI Spania).

„Oferta a fost aprobată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor RCS&RDS din data de 22 ianuarie 2020. RCS&RDS a înaintat către Irish Stock Exchange plc (tranzacționată drept Euronext Dublin) solicitarea privind admiterea Obligațiunilor pe Lista Oficială și tranzacționarea acestora pe piața reglementată operate de aceasta, care este o piață reglementată în înțelesul Directivei 2014/65/UE”, se arată într-un comunicat al companiei la BVB.

Citigroup Global Markets Europe va avea rolul de Coordonator Global și Deținător Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legătură cu Oferta. ING Bank, London Branch și UniCredit Bank vor avea rolul de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legătură cu oferta.

Veniturile brute rezultate ca urmare a desfășurării ofertei vor fi utilizate pentru replata anticipată a sumei aferente principalului Obligațiunilor 2023, în sumă de 550 milioane de euro și pentru plata sumei de 22,3 milioane de euro reprezentând prima de replată anticipată și dobânda acumulată, dar neplătită, către deținătorii Obligațiunilor 2023. 

De asemenea, va folosi fondurile pentru rambursarea anticipată și/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane de euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 7 octombrie 2016, încheiat, printre alții, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, și BRD-Groupe Société Générale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. și UniCredit Bank S.A., în calitate de aranjori principali;

O altă destinaţie va fi pentru rambursarea anticipată a unei sume de aproximativ 73,4 milioane de euro reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018, dar şi pentru plata de costuri, cheltuieli și taxe/comisioane în legătură cu refinanțarea (care includ onorariul datorat Coordonatorului Global (Global Coordinator) și Deținătorului Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) și Deținătorilor Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner), costuri și onorarii juridice și contabile, precum și alte costuri ale tranzacției).

Totodată, sumele colectat vor fi utilizate pentru scopuri corporative generale (care pot include achiziții).

Obligațiunile vor fi oferite doar „investitorilor instituționali calificați”, precum și doar persoanelor din afara SUA care achiziționează Obligațiunile din afara Statelor Unite ale Americii în baza Regulamentului S (Regulation S) din Legea privind Valorile Mobiliare din SUA. Obligațiunile nu vor fi oferite acelor persoane sau în acele jurisdicții cu privire la care Oferta nu ar fi permisa de lege sau care ar implica obținerea oricărei aprobări.