Romgaz a emis cu succes obligațiuni internaționale de 500 de milioane de euro. Cererea din partea investitorilor a fost de 12 ori mai mare

Directorul Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, controlat de stat, a anunțat succesul emisiunii de obligațiuni de jumătate de miliard de euro. Banii vor fi folosiți pentru proiectul Neptun Deep.
Mihai Nicuţ - lun, 30 sept. 2024, 20:08
Romgaz a emis cu succes obligațiuni internaționale de 500 de milioane de euro. Cererea din partea investitorilor a fost de 12 ori mai mare

“Sunt încântat să anunț debutul cu succes al emisiunii internaționale de obligațiuni Senior Negarantate pe 5 ani a Romgaz, la prețul MS+255 (4.776%). Această etapă reprezintă un pas semnificativ înainte în angajamentul nostru față de creștere, sustenabilitate și furnizarea de valoare pe termen lung părților interesate”, a scris directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, pe pagina sa de LinkeIn.

“Emisiunea de obligațiuni a fost întâmpinată cu o cerere puternică, ceea ce a dus la 5,9 miliarde de euro în contabilitate, ceea ce a permis reducerea spread-ului cu 55 de puncte de bază. Capitalul strâns va fi esențial în sprijinirea proiectelor cheie precum Neptun Deep și în consolidarea în continuare a poziției noastre de lider în sectorul energetic”, a mai spus șeful Romgaz.

“Aș dori să mulțumesc sincer investitorilor noștri, băncilor JPMorganChase UniCredit Citi Raiffeisen Bank International AG Erste Group Banca Transilvania și întregii echipe S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru dedicarea și încrederea lor. Cu mulțumiri speciale consilierilor noștri de la Rothschild & Co !”, a conchis Popescu.

Valoarea emisiunii de obligațiuni a fost de 500 de milioane de euro. Investitorii au plasat ordine mult mai mari, de 5,9 miliarde de euro

În anul 2023 a fost luată decizia finală de investiție pentru dezvoltarea proiectului offshore Neptun Deep, cu rezerve potențiale recuperabile de 100 de miliarde de metri cubi de gaze, în care Romgaz este partener alături de Petrom. Investițiile estimate pentru faza de dezvoltare a proiectului sunt de până la 4 miliarde de euro, din care Romgaz trebuie să asigure 2 miliarde.

Te-ar mai putea interesa și
Minsitrul german de Interne avertizează cu privire la riscurile foarte mari de comitere a unor atentate teroriste pe teritoriul țării
Minsitrul german de Interne avertizează cu privire la riscurile foarte mari de comitere a unor atentate teroriste pe teritoriul ...
Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a avertizat în privinţa unor posibile atacuri pe teritoriul ţării, afirmând că Germania este "într-o situaţie de mare ameninţare", relatează......
Demisie surpriză din fruntea Gabriel Resources. Directorul general Dragoș Tănase părăsește după 18 ani compania
Demisie surpriză din fruntea Gabriel Resources. Directorul general Dragoș Tănase părăsește după 18 ani compania
Directorul general Dragoș Tănase a demisionat, cu efect imediat, din compania Gabriel Resources, listată la Bursa din ...
Una dintre gecile de piele purtată de Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a fost vândută la licitație pe o sumă exorbitantă
Una dintre gecile de piele purtată de Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a fost vândută la licitație pe o sumă ...
Una dintre gecile de piele purtate şi semnate de Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a fost vândută la o licitaţie ...
Platforma X și mai multe mari case de discuri închid procesul privind folosirea de piese muzicale fără drept. Un al doilea proces deschis de X în Texas a fost de asemenea închis
Platforma X și mai multe mari case de discuri închid procesul privind folosirea de piese muzicale fără drept. Un al doilea ...
Compania X Corp., deţinută de Elon Musk, şi un grup de mari case de discuri, printre care Universal Music Group şi Sony ...