Dezvoltatorul CTP se listează pe Bursa de la Amsterdam și speră să strângă 1 miliard de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

CTP, dezvoltatorul de spații industriale și logistice, a anunțat oficial intenția de listare la Bursa Euronext Amsterdam. Compania se află pe primul loc în topul celor mai mari proprietari de depozite în România.

CTP a lansat cu succes primul său Green Bond de 650 milioane de euro în octombrie 2020, urmat de două obligațiuni verzi suplimentare cu termeni atractivi, emisiunile cumulate totalizând peste 1,5 miliarde euro până în prezent. După ce a accesat cu succes piețele datoriilor cu rating de recomandare pentru investiții, CTP intenționează acum să acceseze piețele de capital pentru a-și finanța creșterea continuă. Intenția de listare a companiei a fost anunțată încă din toamna anului trecut de către Bloomberg, pe surse.

Oferta va fi făcută investitorilor instituționali și este de așteptat să cuprindă o ofertă primară de acțiuni nou emise care să atragă între 800 de milioane și 1 miliard de euro din încasări brute și o opțiune de supra-alocare a acțiunilor secundare. Se așteaptă ca oferta să aibă loc în următoarele săptămâni, în funcție de condițiile pieței și de alte considerente relevante.

Pandemia a accelerat planurile de creștere

„Perspectivele pentru parcurile logistice la nivel global sunt extrem de atractive, cu o multitudine de catalizatori accelerați de COVID-19. Creșterea penetrării comerțului electronic determină o schimbare radicală pe termen lung în cererea de spații și servicii logistice. Am depășit semnificativ cota de piață din regiune și am intrat pe noi piețe”, spune Remon Vos, fondatorul și CEO CTP.

În martie 2021 CTP are aproximativ 1 milion de mp în dezvoltare, din care 62% sunt deja pre-închiriați. Planurile companiei sunt de a ajunge  la un portofoliu de 10 milioane de mp suprafață totală închiriabilă până în 2023.

CTP a încheiat 2020 cu un stoc de 5,9 milioane de mp de spații de depozitare și venituri din chirii de 344 de milioane de euro. Profitul înainte de taxe a fost de 290 de milioane de euro și este prezent în șapte țări din regiune.