România a împrumutat 3,5 mld. euro la dobânzi de 2,10% pe 12 ani şi 2,75% pe 20 de ani. Bondurile sunt listate la Luxemburg

Potrtivit anunţului Bloomberg, emisiunea de eurobonduri a României s-a închis astăzi (miercuri, 7 aprilie 2021), împrumutul record derulat pe piaţa din Luxemburg fiind de 3,5 miliarde de euro, după ordine de peste 7 miliarde de euro lansate astăzi de investitori.

Ordinele de cumpărare au fost închise la ora 17.00, ora locală a pieţei luxemburgheze, iar Ministerul Finanţelor a optat pentru un împrumut record (cel mai mare de până acum), de 3,5 miliarde de euro, potrivit Bloombverg.

Prima emisiune a fost în valoare de 2 miliarde de euro şi are scadenţa în 14 aprilie 2033. Nivelul dobânzii acceptat de statul român a fost de mid swap plus 195, ceea ce conduce la un randament de 2,10%, în ton cu dobânzile reduse din piaţă.

A doua emisiune a fost de 1,5 miliarde de euro, pe 20 de ani, cu scadenţa în 14 aprilie 2041. Nivelul dobânzii acceptat de statul român a fost de mid swap plus 235, ceea ce conduce la un randament de 2,75%, în ton cu dobânzile reduse din piaţă.

Potrivit datelor Bloomberg, această finanţare prin eurobonduri are ca bookrunners BNPP, Citi, HSBC, Raiffeisen, Societe Generale, UniCredit.

În anul 2021 necesarul brut de finanţare la nivel guvernamental este de aproximativ 130,8 miliarde lei, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi atrase de Ministerul Finanţelor de pe pieţele interne şi externe fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 7,16% din PIB (aproximativ 80 mld. lei) precum şi de volumul datoriei de refinanţat în anul 2021, în sumă de aproximativ 51 miliarde lei.